Adicionar preço de assinatura a uma cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Adicione o preço de assinatura a uma cotação ou a itens de linha de cotação, incluindo datas de início e término em Gestão de orçamentos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O preço de assinatura é um modelo de preço em que os clientes pagam uma taxa recorrente por produtos ou serviços, normalmente em intervalos regulares, como mensal ou anual.

    Em uma cotação, você pode definir a data de início e a data de término do preço da assinatura ou inserir um termo e a data de término da assinatura será calculada automaticamente.

    O preço de assinatura pode ser adicionado no nível do cabeçalho da cotação ou no nível do item de linha da cotação.

    Consulte Métricas de receita de assinatura para obter mais informações sobre como o preço de assinatura funciona.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Cotações > Tudo
    3. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando.
    4. Na guia Detalhes da cotação, adicione uma data de início de preço de assinatura e uma data de término de preço de assinatura.
      Quando as datas são inseridas, as informações a seguir são atualizadas automaticamente.
      Campo Descrição
      Total de preço recorrente mensal Mostra o preço mensal recorrente com base nas datas inseridas no preço de assinatura.
      Total de preço recorrente anual Mostra o preço total da assinatura recorrente anual com base nas datas inseridas.
      Valor total Mostra o valor total do preço de assinatura de acordo com as datas de início e término do preço de assinatura.
      Termo Mostra o número de meses em que a assinatura é válida com base nas datas de início e término.
    5. Selecione Save (Salvar).