Exibir e atualizar produtos usando a guia de itens de linha

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Use a guia itens de linha para revisar e atualizar produtos em sua cotação e para adicionar itens de linha adicionais.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista e selecione Cotações > Tudo.
    2. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando e selecione a guia Itens de linha de cotação.
      A imagem mostra o formulário de cotação com a guia de itens de linha de cotação aberta.
    3. Selecione Novo para iniciar um novo item de linha de cotação ou selecione um item de linha de cotação existente para fazer mudanças.
    4. Preencha os campos nos Itens de linha de cotação.
      Tabela 1. Campos de item de linha de cotação
      Campo Descrição
      Citação Campo gerado automaticamente.
      Número Campo gerado automaticamente.
      Item de linha primária Campo gerado automaticamente.
      Lista de preços Listas de preços são adicionadas ao item de linha do produto. As listas de preços mostram preços que já estão configurados.
      Prazo (meses) Termos mensais para a lista de preços selecionada. Os termos mensais refletem o custo mensal do produto ou serviço.
      Datas de início da assinatura A data do estado da assinatura é a data em que um direito ou serviço começa.
      Data de término das assinaturas A data de término da assinatura é a data de término de um direito ou serviço.
      Data de início do contrato A data de estado do contrato é a data em que um contrato de serviço ou contratos de direito começam.
      Data de término do contrato Data de término do contrato é a data em que um contrato de serviço ou contrato de direito termina.
      Oferta de produto A oferta de produto permite que os agentes selecionem o produto ou serviço para a cotação.
      Quantidade Quantidade é o número de um produto selecionado para a cotação.
      Unidade de medida Os agentes podem selecionar uma unidade de medida para produtos que vêm em quantidades.
      Local do serviço O local do serviço permite que os agentes selecionem um local para o serviço adicionado à cotação.
      Descrição resumida O campo de descrição do local de serviço, que fornece informações sobre o local, como endereço e número de telefone.
    5. Selecione a guia Características da linha de cotação para adicionar ou modificar as características da cotação.
    6. Selecione a guia Ajuste de preços para adicionar ou modificar um ajuste de preço manual ao item de linha da cotação.
    7. Selecione Save (Salvar).
      O item de linha de cotação é atualizado para a cotação principal.

    O que Fazer Depois

    Adicione um ajuste de preço a um item de linha de cotação. Para obter mais informações, consulte Exibir e atualizar ajustes de preços manuais em cotações.