Exportar leads

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Você pode exportar uma cotação como um arquivo JSON em Gestão de leads e fornecê-la a um cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O recurso de exportação de lead em Gestão de leads exporta uma lista de todos os leads. Use as etapas a seguir para exportar leads.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Leads > Tudo.
    3. Selecione o Tipo de arquivo:
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. Selecione o tipo de entrega:
      • E-mail - Insira um endereço de e-mail válido.
      • Download — Baixa a exportação para uma unidade local.
      A lista de leads é exportada de acordo com o conjunto de parâmetros.