Exibir uma cotação existente

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
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    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Selecionar Cotações > Tudo.
      • Todas as cotações- mostra todas as cotações na instância.
      • Minhas cotações- mostra suas cotações.
      • Cotação das minhas equipes- mostra as cotações da equipe.
    3. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando.
    4. Faça atualizações na cotação conforme necessário.
    5. Selecione Save (Salvar).