Gestão de pedidos integração com Gestão estratégica de portfólios

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 8 min. de leitura

    • A aplicação Gestão de pedidos fornece uma integração com a aplicação ServiceNow® Gestão estratégica de portfólios (SPM) que permite a supervisão do projeto de tarefas complexas de execução de pedidos. Use esta integração para lidar com itens de linha de pedido e tarefas de pedido planejado como projetos em SPM.

    Funcionalidades

    • Automatiza a criação de SPM projetos com base nas regras de supervisão de projetos, permitindo que os gerentes de projeto rastreiem as atividades de execução de pedidos em um projeto em SPM.
    • Sincroniza tarefas de execução de pedidos em Gestão de pedidos com um projeto associado em SPM, fornecendo aos gerentes de projeto atualizações de atividades de tarefa em tempo real por meio de informações de mudança de estado, anotações e comentários.
    • Permita que agentes de execução, gerentes e gerentes de projeto exibam listas relacionadas que mostram o relacionamento entre um item de linha de pedido e projeto, pedido de domínio e tarefa de projeto e tarefa de pedido e tarefa de projeto.
    • Oferece suporte ao acompanhamento e à sincronização de uma ou mais tarefas de pedido.
    • Oferece suporte a pedidos escalonados/em andamento para novas tarefas criadas como parte da decomposição escalonada ou mudanças em andamento. Usa tarefas de pedido planejadas predefinidas que permitem a sincronização entre a execução de pedidos e as tarefas de projeto.
    • Encerra as tarefas de projeto automaticamente quando as tarefas secundárias e as tarefas de pedido associadas ou pedidos de domínio são concluídas ou canceladas.

    Benefícios

    • Fornece aos gerentes de projeto a supervisão de projeto de ponta a ponta de pedidos complicados, como pedidos de longa duração que exigem entrega para uma conta de cliente específica com vários locais.
    • Gerencia riscos identificando problemas que afetam as dependências do projeto e a execução de pedidos oportuna.
    • Elimina o acompanhamento manual do status do pedido entre as aplicações SPM e Gestão de pedidos. Reduz a comunicação ineficiente entre gerentes de projeto, agentes e gerentes de execução e outras partes interessadas do projeto.

    Como a integração SPM funciona

    A integração Gestão de pedidos com Gestão estratégica de portfólios usa a aplicação padrão Project Portfolio Management (PPM) em SPM para rastrear tarefas de execução como projetos em sua organização. Essa integração também funciona com a aplicação Customer Project Management se você quiser rastrear automaticamente as tarefas de execução de pedidos do cliente como projetos do cliente.

    Configuração
    Os administradores configuram a integração SPM configurando estes itens:
    • Modelos de projeto: crie os modelos de projeto do PPM que são usados para gerar os projetos SPM automaticamente para pedidos que exigem supervisão do projeto. Os modelos de projeto também definem as tarefas planejadas para a entrega do pedido.
    • Gestão de pedidos condições e regras de supervisão de projeto: defina as condições e regras de decisão que determinam as ordens qualificadas para supervisão de projeto e os modelos de projeto usados para criar esses projetos. Você usa diferentes tabelas de decisão de supervisão da Gestão de projetos para especificar as condições e regras para linhas de pedido, pedidos de domínio e tarefas de pedido e o modelo de projeto apropriado a ser usado.
    • Mapeamento de campo em mapas da tabela CSM : associe campos Gestão de pedidos a campos de projeto SPM configurando o mapeamento de campo nos mapas da tabela CSM.
    • Propriedade para fechamento automático de tarefas de projeto: controle o fechamento automático de tarefas de projeto quando as tarefas secundárias associadas forem concluídas usando a propriedade do sistema sn_ind_tmt_orm.project.task.auto.closure.
    Fluxo de integração de SPM
    Depois que uma linha de pedido é criada e aprovada, Gestão de pedidos executa as seguintes etapas de processamento.
    • Determinação de supervisão do projeto: qualifica a linha do pedido para supervisão do projeto.
      • Verifica se a linha do pedido é válida e se a aplicação PPM Standard está instalada.
      • Revisa as condições de supervisão do projeto e as regras de decisão para linhas de pedido.
      • Se a linha do pedido corresponder às condições, criará automaticamente o projeto e as tarefas do projeto usando o modelo de projeto especificado.
      Nota:
      Se várias linhas de pedido forem qualificadas para supervisão, o sistema criará vários projetos.
    • Sincronização única: sincroniza a linha do pedido com o projeto, estabelecendo o relacionamento entre a linha do pedido e o projeto.
    • Determinação de supervisão da tarefa do projeto: depois que Gestão de pedidos decompõe o item de linha do pedido em pedidos de domínio e tarefas de pedido, ele faz o seguinte:
      • Verifica as condições de supervisão do projeto para pedidos de domínio. Se um pedido de domínio atender às condições de supervisão do projeto, criará o projeto associado e as tarefas planejadas usando a tarefa de modelo de projeto especificada.
      • Verifica as condições de supervisão do projeto para tarefas de pedido. Se as tarefas de pedido atenderem às condições de supervisão do projeto, criará o projeto associado e as tarefas planejadas usando a tarefa de modelo de projeto especificada.
      • Vincula pedidos de domínio e tarefas de pedido de volta ao projeto primário, sincronizando atributos dos pedidos de domínio e tarefas de pedido com as tarefas do projeto.
    • Mudanças de estado da tarefa de pedido: conforme os estados da tarefa de pedido mudam em Gestão de pedidos, sincroniza o estado e o status com as tarefas de projeto correspondentes no SPM para que os gerentes de projeto e outras partes interessadas do projeto possam visualizar as mudanças em tempo real.
    • Atualizações nas anotações e comentários do projeto: atualiza automaticamente as anotações do projeto e as anotações da tarefa do projeto quando os gerentes ou agentes de execução publicam anotações de trabalho e comentários em itens de linha de pedido, pedidos de domínio e tarefas de pedido.
    • Fechamento de tarefa de projeto: fecha automaticamente as tarefas de projeto para tarefas de pedido, incluindo tarefas secundárias, que foram concluídas em Gestão de pedidos.

    Plug-ins para a integração SPM

    A integração de GPS está incluída na aplicação Gestão de pedidos. A integração requer os seguintes plug-ins, que são ativados por usuários com a função de administrador:
    • Plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo): ativa a aplicação Project Portfolio Management Standard, que instala o Financial Management e o Project Portfolio Suite. O pacote inclui várias aplicações para lidar com projetos em sua organização, como Gestão de programas, Gestão de projetose Gestão de demandas. Para obter mais informações sobre o Project Portfolio Suite, consulte Project Portfolio Suite with Financials.
    • Plug-in Customer Project Management (com.snc.csm_ppm): ativa a integração do Customer Project Management com a aplicação PPM Standard. Essa integração permite que os gerentes de projeto do cliente criem e gerenciem projetos complexos com várias tarefas. Essa integração também fornece aos usuários finais visibilidade desses projetos. Para obter detalhes sobre o Customer Project Management, consulte Integração ao Customer Project Management.

    Controles de acesso na integração SPM

    A integração SPM oferece suporte a determinados controles de acesso para usuários com as funções a seguir.
    Tabela 1. SPM controles de acesso à integração
    Função Controles de acesso na integração SPM Contém as funções
    • Agente de execução de pedidos [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent]
    • Agente de ordem de serviço [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]
    		 Os agentes de execução de pedidos têm acesso de leitura a pedidos de produtos, tarefas de pedido de produtos, pedidos de serviço e pedidos de recursos. Os agentes de ordem de serviço têm acesso de leitura a solicitações de ordem de serviço, ordens de serviço, ordens de recurso e tarefas de execução relacionadas.
    Os agentes têm acesso às seguintes informações do projeto:
    • Acesso de leitura aos campos do formulário Projeto.
    • Acesso de leitura à tabela Relacionamento entre item de linha do pedido e projeto.
    • Acesso de leitura às listas relacionadas ao item de linha do pedido e à tarefa do pedido no PPM.
    • Acesso de leitura à lista relacionada Tarefa de pedido para tarefa de projeto na Gestão de pedidos.
    • it_project_user
    • sn_customerservice.projectmanager (se estiver usando a Gestão de projetos do cliente)
    • Gerenciador de execução de pedidos [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager]
    • Gerenciador de pedidos de serviço [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]
    		 Os gerentes de execução de pedidos recebem pedidos, revisam itens de linha do pedido, verificam se os pedidos estão prontos para execução e aprovam os pedidos. Os gerentes de ordem de serviço garantem que as ordens de serviço estejam prontas para execução e, em seguida, aprovem-as.

    Os gerentes podem:

    • Publique anotações e comentários em linhas de pedido e tarefas de pedido para se comunicar com o gerente de projeto.
    • Exibir o relacionamento entre um projeto e um item de linha de pedido, tarefas de projeto e tarefas de pedido. Os gerentes têm o seguinte acesso às informações do projeto:
      • Acesso de leitura à tabela Relacionamento entre item de linha do pedido e projeto.
      • Acesso de leitura às listas relacionadas ao item de linha do pedido e à tarefa do pedido no PPM.
      • Acesso de leitura à lista relacionada Tarefa de pedido para tarefa de projeto na Gestão de pedidos.

    sn_ind_tmt_orm.order_creator
    Usuário do projeto de TI [it_project_user]
    • Acesso de leitura aos campos do formulário Projeto.
    • Acesso de leitura à tabela Relacionamento entre item de linha do pedido e projeto.
    • Acesso de leitura às listas relacionadas ao item de linha do pedido e à tarefa do pedido no PPM.
    • Acesso de leitura à lista relacionada Tarefa de pedido para tarefa de projeto na Gestão de pedidos.
    • Acesso de leitura à tabela Criação de modelo de projeto.
    		 sn_ind_tmt_orm.order_viewer
    Administrador de projeto de TI [it_project_admin]
    • Configure o acesso a todos os recursos da Gestão de projetos.
    • Acesso de leitura e gravação à tabela Criação de modelo de projeto.
    • Acesso de leitura e gravação à lista relacionada ao item de linha do pedido no PPM.
    • Acesso de gravação à lista relacionada de tarefas de pedido no PPM.
    • Acesso de leitura à tabela Relacionamento entre item de linha do pedido e projeto.
    • Acesso de gravação à lista relacionada Tarefa de pedido para tarefa de projeto na Gestão de pedidos.
    • it_project_user
    • sn_ind_tmt_orm.order_creator
    Administrador [admin]
    • Cria os modelos de projeto do PPM usados para gerar os projetos para pedidos que exigem supervisão de projeto automaticamente.
    • Configura o mapeamento entre tarefas de pedido e tarefas de projeto planejadas associadas a modelos de projeto
    • Especifica as condições e regras de decisão para determinar a supervisão do projeto e os modelos de projeto usados para criar esses projetos.
    • Controla o fechamento automático de tarefas de projeto

    Próxima etapa

    Como administrador, revise as tarefas de configuração em Configurando a integração Gestão estratégica de portfólios.