Criar um pedido a partir de um item de linha de cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie pedidos a partir de itens de linha de cotação usando a ação de IU Criar novo pedido.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione Exibição de lista e selecione Cotações > Tudo
    2. Selecione a cotação, que deve estar no estado Concluído, e selecione a guia Itens de linha.
    3. Selecione um item de linha de cotação e selecione Criar novo pedido.
      Uma caixa de diálogo indica a criação de um novo pedido. Selecione o novo registro de pedido para exibi-lo. Ou você também pode navegar até a guia Pedidos do cliente para exibir o novo registro de pedido.