Iniciar uma solicitação de contrato

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Inicie uma solicitação de contrato na aplicação Gestão de orçamentos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode criar um contrato jurídico de vendas para finalizar um acordo e formalizar os acordos com seu cliente.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Selecionar Cotações > Tudo.
    3. Selecione a cotação no estado Concluído para a qual você deseja criar um contrato.
    4. Selecione o menu Mais açõesÍcone de mais opções. e selecione Iniciar contrato.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1.
      Campo Descrição
      Tipo de contrato Tipo de papel a ser usado no contrato. Selecione Papel próprio.
      Tipo de contrato Tipo de contrato a ser gerado. Selecione Contrato de vendas. Se você quiser gerar um tipo diferente de documento, selecione Outros tipos de contrato.
      Tipo de assinatura Tipo de assinatura a ser feita para concluir o contrato.
      • Assinatura eletrônica: você assina o documento por meio eletrônico.
      • Assinatura física: você baixa o documento e o assina manualmente.
      Data de início Data em que o contrato começa.
      Data de término Data em que o contrato termina.
      Nota:
      A data de término deve ser posterior à data de início.
    6. Selecione Iniciar.
      Uma solicitação de gestão de contratos é gerada na guia Documentos do contrato. Selecione o registro para exibir o documento.