Os agentes podem sincronizar informações de cotação com uma oportunidade para garantir que as informações sejam consistentes entre as duas aplicações em Gestão de orçamentos.
Antes de Iniciar
Função necessária: Sales_agent
Procedimento
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No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista
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Navegar até e selecione uma cotação que você deseja sincronizar com uma oportunidade.
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Na guia Detalhes da cotação, vá para a opção Oportunidade de origem e escolha a oportunidade com a qual você deseja sincronizar.
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Selecione Save (Salvar).
O botão Habilitar sincronização está habilitado.
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Selecione a opção Habilitar sincronização.
As informações atuais e as mudanças futuras na cotação são sincronizadas automaticamente. As áreas a seguir mostram o status da sincronização.
- A caixa de seleção Sincronizar mostra que a cotação está sincronizada.
- O sinalizador de sincronização no cabeçalho secundário muda para Sim.
- A coluna Sincronizado na lista relacionada Cotações no registro da oportunidade mostra Sim quando a sincronização está ativada e Não quando a cotação não está sincronizada.
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Desative a sincronização automática selecionando o botão Desabilitar sincronização.
Nota: Quando a sincronização está habilitada, ocorrem as seguintes condições:
- Nenhuma mudança pode ser feita nessa oportunidade (por exemplo, adicionar itens de linha, alterar quantidades).
- Mudanças adicionais devem ser feitas no registro de cotação.
- O registro de oportunidade é atualizado em tempo real com as ofertas de produtos e preços mais recentes adicionados à cotação.
- O estado da oportunidade sincronizada muda para encerrado quando a cotação é marcada como concluída