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sourceDocument: Yokohama Gestão de vendas e pedidos
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    - Yokohama Gestão de vendas e pedidos

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    - Customer and Industry


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# Sincronize uma cotação com uma oportunidade

# Sincronize uma cotação com uma oportunidade {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
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* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Os agentes podem sincronizar informações de cotação com uma oportunidade para garantir que as informações sejam consistentes entre as duas aplicações em Gestão de orçamentos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

## Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista ![]()exibição.
2. Navegar até CotaçãoTodas as cotações e selecione uma cotação que você deseja sincronizar com uma oportunidade.
3. Em Detalhes da cotação, vá para Oportunidade de origem e escolha a oportunidade com a qual você deseja sincronizar.
4. Selecione Salvar.  
   . Habilite a sincronização o botão está habilitado.
5. Selecione Habilitar sincronização opção.  
   As informações atuais e futuras mudanças na cotação são sincronizadas automaticamente. As áreas a seguir mostram o status de sincronização.
   * . Sincronização a caixa de seleção mostra que a cotação está sincronizada.
   * . Sincronização o sinalizador no cabeçalho secundário muda para Sim .
   * . Sincronizado A coluna na lista relacionada Cotações no registro de oportunidade é exibida Sim quando a sincronização está ativada e. Não quando a cotação não está sincronizada.
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6. Para desativar a sincronização automática, selecione Desabilite a sincronização botão.  
   Nota:  
   Quando a sincronização está habilitada, ocorrem as seguintes condições:
   * Nenhuma mudança pode ser feita nessa oportunidade (por exemplo, adição de itens de linha, mudança de quantidades).
   * Mudanças adicionais devem ser feitas no registro de cotação.
   * O registro de oportunidade é atualizado em tempo real com as ofertas de produtos e preços mais recentes adicionados à cotação.
   * O estado da oportunidade sincronizada muda para Encerrado quando a cotação é marcada como concluída
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