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sourceDocument: Yokohama Gestão de vendas e pedidos
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/order-management

 Release :

    - yokohama

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    - pt-BR

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    - Yokohama Gestão de vendas e pedidos

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    - omgmt

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    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


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# Converta um lead em uma oportunidade

# Converta um lead em uma oportunidade {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Converta um lead em uma oportunidade em Gestão de leads.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

## Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista ![]()exibição.
2. Em Leads - Todos selecione o lead com o qual você está trabalhando.
   * Para um cliente empresarial, selecione Converter leadpara uma conta e preencha os campos no formulário.{#lead-management-use-convert-lead__table_ysf_l2l_dcc__entry__2}

     | Campo | Descrição |
     |-|-|
     | Conta | Nome da sua conta de cliente. * Criar nova: Selecione se você deseja criar uma nova conta. * Escolher existente: Selecione se o cliente é sua conta existente. {#lead-management-use-convert-lead__ul_bqh_v2l_dcc} |
     | Contato | Nome e e-mail do contato do cliente. * Criar novo: Selecione se você deseja criar um novo contato. * Escolher existente: Selecione se o contato já existe. {#lead-management-use-convert-lead__ul_upv_w2l_dcc} |
     | Oportunidade | Detalhes para criar uma oportunidade. Para saber mais, consulte [Criar uma oportunidade](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GWA9gt0ST3R2_Xt1TexZTQ "Crie uma nova oportunidade de produto no Gestão de oportunidadesaplicação inserindo os detalhes, como conta, fase de vendas, tipo de ciclo de vendas e tamanho do negócio."). * Criar nova: Selecione se você deseja criar uma nova oportunidade. * Escolher existente: Selecione se você já tem uma oportunidade existente. {#lead-management-use-convert-lead__ul_v4y_y2l_dcc} Nota: Marque a caixa de seleção se não quiser criar uma oportunidade para o lead. |
     [Tabela 1. Converta o formulário de lead]

     {#lead-management-use-convert-lead__table_ysf_l2l_dcc}
   * Para uma conta de consumidor, selecione Converter leadpara um consumidor e preencha os campos no formulário.{#lead-management-use-convert-lead__table_v3z_wll_dcc__entry__2}

     | Campo | Descrição |
     |-|-|
     | Cliente | Nome e e-mail do seu consumidor. * Criar novo: Selecione se você deseja criar um novo contato. * Escolher existente: Selecione se o contato já existe. {#lead-management-use-convert-lead__ul_zlr_gml_dcc} |
     | Oportunidade | Detalhes para criar uma oportunidade. Para saber mais, consulte [Criar uma oportunidade](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GWA9gt0ST3R2_Xt1TexZTQ "Crie uma nova oportunidade de produto no Gestão de oportunidadesaplicação inserindo os detalhes, como conta, fase de vendas, tipo de ciclo de vendas e tamanho do negócio."). * Criar nova: Selecione se você deseja criar uma nova oportunidade. * Escolher existente: Selecione se você já tem uma oportunidade existente. {#lead-management-use-convert-lead__ul_rwt_3ml_dcc} Nota: Marque a caixa de seleção se não quiser criar uma oportunidade para o lead. |
     [Tabela 2. Converta o formulário de lead]

     {#lead-management-use-convert-lead__table_v3z_wll_dcc}
   {#lead-management-use-convert-lead__choices_hg1_ckl_dcc}
3. Selecione Converter lead .  
   Uma caixa de diálogo é exibida para a conversão bem-sucedida do seu lead em uma oportunidade. Você pode selecionar o novo registro de oportunidade que foi criado.