Converter um lead em uma oportunidade

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Converta um lead em uma oportunidade em Gestão de leads.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Na lista Leads - Todos, selecione o lead com o qual você está trabalhando.
      • Para um cliente comercial, selecione Converter lead > para uma conta e preencha os campos no formulário.
        Tabela 1. Converter formulário de lead
        Campo Descrição
        Conta Nome da sua conta de cliente.
        • Criar nova: selecione se quiser criar uma nova conta.
        • Escolher existente: selecione se o cliente for sua conta existente.
        Contato Nome e e-mail do contato do cliente.
        • Criar novo: selecione se quiser criar um novo contato.
        • Escolher existente: selecione se o contato já existir.
        Oportunidade Detalhes para criar uma oportunidade. Para saber mais, consulte Criar uma oportunidade.
        • Criar novo: selecione se quiser criar uma nova oportunidade.
        • Escolher existente: selecione se você já tiver uma oportunidade existente.
        Nota:
        Marque a caixa de seleção se não quiser criar uma oportunidade para o lead.
      • Para uma conta de consumidor, selecione Converter lead > para um consumidor e preencha os campos no formulário.
        Tabela 2. Converter formulário de lead
        Campo Descrição
        Consumidor Nome e e-mail do seu consumidor.
        • Criar novo: selecione se quiser criar um novo contato.
        • Escolher existente: selecione se o contato já existir.
        Oportunidade Detalhes para criar uma oportunidade. Para saber mais, consulte Criar uma oportunidade.
        • Criar novo: selecione se quiser criar uma nova oportunidade.
        • Escolher existente: selecione se você já tiver uma oportunidade existente.
        Nota:
        Marque a caixa de seleção se não quiser criar uma oportunidade para o lead.
    3. Selecione Converter lead.
      Uma caixa de diálogo aparece para a conversão bem-sucedida do lead em uma oportunidade. Você pode selecionar o novo registro de oportunidade que foi criado.