Obter recomendações de produtos para oportunidades usando a análise de necessidades

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Escolha um modelo de necessidades no guia de seleção de produtos no catálogo de produtos para obter recomendações de produtos para oportunidades de vendas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um modelo de necessidades é um questionário que você preenche para obter recomendações de produtos com base na entrada ou nos requisitos recebidos de um cliente. O guia de seleção de produto lista os modelos de necessidades disponíveis para um catálogo específico.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista.
    2. Navegar até Oportunidade > Tudo e selecione a oportunidade na qual você deseja trabalhar.

      O catálogo de produtos é exibido na guia Catálogo da oportunidade.

    3. Na guia Catálogo, selecione Guia de seleção de produto na hierarquia do catálogo.
      Os cartões de modelo de necessidades do guia são exibidos.
    4. No cartão do modelo de necessidades que melhor corresponda ao que o cliente deseja, selecione Capturar necessidades.
      O questionário do modelo selecionado é aberto.
    5. Responda à série de perguntas.
    6. Depois de responder à última pergunta, revise ou selecione as recomendações:
      • Para revisar suas respostas, selecione o ícone Editar . Você pode mudar suas respostas, se necessário.
      • Para exibir recomendações de produtos, escolha Selecionar recomendações. A guia Catálogo exibe os produtos recomendados.
    7. Escolha uma recomendação selecionando Adicionar no cartão do produto que melhor atende às necessidades do cliente.
      O produto selecionado é adicionado à oportunidade. A guia Necessidades exibe o modelo de necessidades que você selecionou. Você pode revisar o modelo de necessidades e, se necessário, mudar suas respostas, o que pode resultar em recomendações de produtos diferentes.