Use o filtro de local para adicionar itens de linha de oportunidade

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 9 de jan. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Use o filtro Local de serviço no catálogo de produtos para adicionar produtos (itens de linha) a um local.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode adicionar linhas de oportunidade por local se a propriedade de transações baseadas em local estiver habilitada pelo administrador e os filtros de regra de qualificação e as regras de qualificação de produto tiverem sido configurados pelo administrador do catálogo de produtos para transações baseadas em local.

    Procedimento

    1. Navegue até a Exibição de lista e selecione Oportunidade-Todos.
    2. Na exibição Lista de oportunidades, selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e navegue até a guia Catálogo.
    3. No filtro Selecionar um local, escolha um local ao qual você deseja adicionar os itens de linha.
      Depois de selecionar um local, somente os itens de linha de oportunidade qualificados para o local selecionado são exibidos.

      Interface do usuário do catálogo de produtos com filtro de local para adicionar uma oferta de produto a uma oportunidade por local de serviço.

    4. Selecione Adicionar para criar um item de linha de oportunidade.
    5. Navegue até a guia Itens de linha para exibir os detalhes do item de linha de oportunidade recém-adicionado.