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sourceDocument: Yokohama Gestão de vendas e pedidos
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/order-management

 Release :

    - yokohama

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    - pt-BR

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    - Yokohama Gestão de vendas e pedidos

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    - Customer and Industry


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# Instalar e configurar Gestão de leads

# Instalar e configurar Gestão de leads {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
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* Atualizado 30 de jan. de 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Instale o. Gestão de leadsaplicação, que permite que agentes de vendas e representantes de desenvolvimento de vendas criem leads e forneçam recomendações de produtos de pré-vendas com base nas necessidades do cliente. Em seguida, atribua as funções de usuário e configure recursos relacionados, como análise de necessidades e exibição kanban usada em Gestão de leads.

Os administradores e usuários com várias funções, como administradores de aplicações e especialistas em operações de vendas, concluem as tarefas de configuração a seguir para configurar Gestão de leads.
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| Tarefa | Descrição | Função |
|-|-|-|
| [Instalar Gestão de leads](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Qi0yr3RXFnh3aYaMu51bFQ "Se você tiver a função de administrador, poderá instalar o. Gestão de leadsaplicação. A aplicação inclui os dados de demonstração e as instalações relacionadas ServiceNow Storeaplicações e plug-ins.") | Instalar Gestão de leadsem ServiceNow® StoreStore. | Administrador |
| [Atribua funções de usuário em Gestão de vendas e pedidosaplicações](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/si4LuTyuP~W1DWHqaKsLrA ". Gestão de vendas e pedidosas aplicações usam funções para controlar o acesso a recursos e capacidades. As funções também determinam o acesso às informações para segurança de dados, identificam usuários e definem o trabalho que os usuários realizam em sua organização.") | Atribua as funções de usuário para Gestão de leadsGestão do catálogo de produtos e Gestão de preços. | Administrador |
| [Configurando ofertas de produtos e catálogos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JTT80avB20bYDazt3JSAsQ "Crie ofertas de produtos e os catálogos de produtos associados que podem ser usados por Gestão de vendas e pedidosagentes para atividades de pré-vendas, captura de pedidos e compromisso pós-vendas.") | Crie as ofertas e catálogos de produtos, a menos que tenham sido definidos anteriormente. | Administrador do catálogo de produtos |
| [Configurando a análise de necessidades](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4Wp6R7MZTz4zM_ALTv5AIg "Como administrador do catálogo de produtos, você pode criar modelos de necessidades, que são questionários que os agentes usam para encontrar ofertas de produtos para adicionar a um lead ou oportunidade. Os questionários funcionam como guias de seleção de produtos. Quando os agentes preenchem um questionário com base na entrada do cliente, eles recebem recomendações de produtos que podem ser adicionadas a um lead ou oportunidade.") | Crie os modelos de necessidades para questionários que os agentes de vendas concluem para obter recomendações de produtos para leads. | Administrador do catálogo de produtos |
[Tabela 1. Tarefas de configuração para Gestão de leads]

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