--- sourceDocument: Yokohama Gestão de vendas e pedidos sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/order-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Yokohama Gestão de vendas e pedidos ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # Sincronizar cotação e oportunidade # Sincronizar cotação e oportunidade {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 25 de jun. de 2026 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura Sincronize informações de cotação do registro de cotação com um registro de oportunidade. Isso mantém os dados da cotação consistentes e precisos em ambos os registros e permite que os agentes de vendas acompanhem a receita das oportunidades com precisão. ## Estabeleça uma sincronização entre cotação e oportunidade {#synchronise_quote_and_opportunity__section_s3x_kmt_bdc} Como agente de vendas, você pode estabelecer a sincronização entre os registros de cotação e oportunidade e garantir que um conjunto definido de campos entre cotação de oportunidade e itens de linha de oportunidade - itens de linha de cotação permaneçam sincronizados. Quando uma cotação é criada por meio de uma oportunidade, o. Oportunidade de origem o campo no registro de cotação é preenchido automaticamente com os detalhes da oportunidade por meio da qual a cotação é criada. Para criar uma cotação por meio de uma oportunidade, consulte [Crie uma cotação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IFdmRRujIIFYhm~8k6FS9Q "Crie uma cotação em Gestão de orçamentospara iniciar o processo de criação de cotação."). Quando uma cotação é criada com itens de linha secundários, as métricas de receita e os preços da cotação são calculados automaticamente. Para saber mais sobre as métricas de receita e como elas são calculadas, consulte [Métricas de receita de assinatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q8ZHcFDcf1iP0XNBtmI~1Q "O preço de assinatura é um modelo de preço em que os clientes pagam uma taxa recorrente por produtos ou serviços, geralmente em intervalos regulares, como mensal ou anual. Em Gestão de vendas e pedidos, vários valores de receita de assinatura são calculados automaticamente para oportunidades e cotações."). Quando o registro de cotação é sincronizado com o registro de oportunidade, os preços e as métricas de receita também são sincronizados e são consistentes em ambos os formulários. . Sincronizado faixa no Detalhes a guia no registro de oportunidade exibe se a cotação está sincronizada com sua oportunidade. Para sincronizar automaticamente a primeira cotação com sua oportunidade de origem, defina a propriedade do sistema autoEnableSyncFirstQuote como verdadeiro . Para saber mais sobre como estabelecer uma sincronização entre cotação e oportunidade e habilitar automaticamente a sincronização, consulte [Sincronize uma cotação com uma oportunidade](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XLnH_XsXYojLgVIrz1GPKg "Os agentes podem sincronizar informações de cotação com uma oportunidade para garantir que as informações sejam consistentes entre as duas aplicações em Gestão de orçamentos."). Você pode criar uma nova versão de uma cotação a partir de um registro de cotação para estabelecer uma sincronização entre a nova cotação revisada com a oportunidade inicial. Nota: A nova versão da cotação estará em sincronia com a oportunidade somente se a versão anterior também estiver em sincronia. Exiba as novas revisões de cotação do Revisões no registro de cotação. No registro de cotação, marque Estado como Aceito ou Concluído para mover a oportunidade sincronizada para Encerrado-ganho . ## Mapeie campos de cabeçalho de cotação e oportunidade e itens de linha {#synchronise_quote_and_opportunity__section_fr2_mmt_bdc} Como agente de vendas, você só pode editar e fazer mudanças nos campos em um registro de oportunidade que não esteja sincronizado com uma cotação. A lista a seguir contém mapeamentos de campo padrão entre itens de linha de oportunidade com itens de linha de cotação e cabeçalho de oportunidade com campos de cabeçalho de cotação. Para saber mais sobre os campos e suas descrições, consulte [Métricas de receita de assinatura](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q8ZHcFDcf1iP0XNBtmI~1Q "O preço de assinatura é um modelo de preço em que os clientes pagam uma taxa recorrente por produtos ou serviços, geralmente em intervalos regulares, como mensal ou anual. Em Gestão de vendas e pedidos, vários valores de receita de assinatura são calculados automaticamente para oportunidades e cotações.").{#synchronise_quote_and_opportunity__table_pgq_dqt_bdc__entry__2} | Cabeçalho da oportunidade | Cabeçalho da cotação | |-|-| | Termo (meses) | Termo (meses) | | Preço único total | Preço único total | | Total de MRR | Preço recorrente mensal total | | Total de ARR | Preço recorrente anual total | | Valor | Valor total | | Cotação primária | Referência de ID da cotação | | Moeda | Moeda | | Lista de preços | Lista de preços | [Tabela 1. Campos sincronizados padrão entre o cabeçalho da oportunidade e o cabeçalho da cotação] {#synchronise_quote_and_opportunity__table_pgq_dqt_bdc}{#synchronise_quote_and_opportunity__table_phm_kqt_bdc__entry__2} | Itens de linha de oportunidade | Itens de linha de cotação | |-|-| | Termo (meses) | Termo (meses) | | Preço único cumulativo | Preço único cumulativo | | MRR cumulativo | Preço recorrente mensal cumulativo | | ARR cumulativo | Preço recorrente anual cumulativo | | TCV cumulativo | Preço líquido cumulativo | | Oferta de produto | Oferta de produtos | | Lista de preços | Lista de preços | | Unidade de medida | Unidade de medida | | Preço unitário na lista | Preço unitário na lista | | Quantidade | Quantidade | | Periodicidade | Periodicidade | | Preço líquido unitário | Preço líquido unitário | [Tabela 2. Campos sincronizados padrão entre os campos de item de linha de oportunidade e item de linha de cotação] {#synchronise_quote_and_opportunity__table_phm_kqt_bdc} Nota: Quando um cabeçalho de oportunidade e cotação, um item de linha de oportunidade e um item de linha de cotação estão sincronizados um com o outro, a adição e exclusão de itens de linha no registro de oportunidade é desabilitada. Todos os campos sincronizados no registro de item de linha de oportunidade e oportunidade se tornam somente leitura.