Adicionar produtos cobertos a uma cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Umadiciona um produto coberto a itens de linha em uma cotação em Gestão de orçamentos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent ou Sales_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Produtos cobertos são produtos adicionados a uma garantia ou direito. Depois que você adicionar uma garantia ou direito aos itens de linha da cotação, a opção de produto coberto se tornará disponível.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Citação > Todos e selecione uma cotação à qual um produto coberto será adicionado.
    3. Na guia Itens de linha de cotação, selecione o item de linha de cotação.
    4. Selecionar Mais > Produto coberto.
    5. Na guia Produto coberto, selecione Novo.
    6. No formulário Criar novo produto coberto, selecione o item de linha do produto coberto que você deseja adicionar.
      Existem três tipos de tipos de produtos cobertos que você pode adicionar a um item de linha:
      Tipo de produto cobertoDescrição
      Item da linha da cotação coberto Selecione um item de linha de cotação a ser adicionado como um produto coberto.
      Produto vendido coberto

      Selecione um produto vendido coberto a ser adicionado como um produto coberto.
      Item-base de instalação coberto Adicione um item-base de instalação como um produto coberto.
    7. Selecione Save (Salvar).
    8. Na página do item de linha de cotação, selecione a data de início do contrato e a data de término do contrato.
    9. Mude o estado para Concluído.
      Um contrato é criado com os detalhes do contrato para a linha do pedido.