---
sourceDocument: Yokohama Gestão de vendas e pedidos
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/order-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Gestão de vendas e pedidos

ft:clusterId :

    - omgmt

bundleId :

    - omgmt

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Crie um documento PDF de cotação

# Crie um documento PDF de cotação {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Em Gestão de orçamentos, Os agentes de vendas podem criar um PDF de uma cotação que pode ser enviado aos clientes para revisão e assinaturas.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Sales_agent

## Procedimento

1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Lista ![]()exibição.
2. Navegar até CotasTudo.
3. Selecione a cotação com a qual você está trabalhando.
4. Em Detalhes , vá para Detalhes do documento de cotação e preencha os campos.

   | Opção | Descrição |
   | Modelo de documento | Um modelo de documento é necessário para criar um PDF de documento de cotação. Um modelo padronizado está incluído com o sistema de base. Selecione o modelo desejado. Consulte [Configure modelos de documento PDF](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gv4Jx3kW7jdgNzpYZzkUYA "Os especialistas em operações de vendas podem configurar modelos para documentos PDF no Gestão de orçamentos.")para obter mais informações sobre como criar modelos personalizados. |
   | Signatário externo | Opção que permite que você tenha o documento de cotação assinado por alguém de fora da organização. Consulte [Configure signatários de documentos PDF](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LfD_GXU5zt3YB3BobqPJbg "Os especialistas em operações de vendas podem configurar signatários no Gestão de orçamentosPara que as cotações em PDF possam ser enviadas para signatários internos e externos para revisão e assinaturas.")para obter mais detalhes sobre como configurar signatários externos. Quando você seleciona Enviar para assinatura , o endereço de e-mail do signatário externo é usado para enviar um e-mail por DocuSignpara revisão e assinatura eletrônica. |
   | Signatário interno | Opção que permite selecionar um signatário interno para a cotação. Quando você seleciona Enviar para assinatura , o endereço de e-mail do signatário interno é usado para enviar um e-mail usando DocuSignpara revisão e assinatura. Consulte [Configure signatários de documentos PDF](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LfD_GXU5zt3YB3BobqPJbg "Os especialistas em operações de vendas podem configurar signatários no Gestão de orçamentosPara que as cotações em PDF possam ser enviadas para signatários internos e externos para revisão e assinaturas.")para obter mais detalhes sobre como configurar um signatário interno. |
   |-|-|

   {#quote-create-pdf-document__choicetable_sbm_qvt_pdc}
5. Selecione Salvar.
6. No formulário de cotação, selecione Gerar documento .  
   O documento PDF é gerado e aparece no Anexo janela lateral.
7. Selecione o ícone de anexo para abra a janela anexos.
8. Selecione o ícone Ações ![]()E escolha uma ação para o seu documento PDF.

   | Escolha | Descrição |
   | Download | Os agentes podem baixar um documento que lhes permite enviar de uma maneira diferente. |
   | Remover | Esta opção exclui o documento. |
   | Renomear | Esta opção permite que os agentes renomeiem o documento. |
   | Enviar para assinatura | Os agentes usam esta opção para enviar o documento para assinaturas. O documento é enviado para os signatários indicados na guia Detalhes da cotação em Documento da cotação. |
   |-|-|

   {#quote-create-pdf-document__choicetable_q2d_cmy_qdc}  
   Uma mensagem é exibida indicando que o documento PDF foi gerado.
9. Para exibir o PDF gerado, selecione o PDF na janela Anexos.