Instale a aplicação Gestão de oportunidades, que permite que os agentes de vendas e executivos de contas obtenham recomendações de produtos de pré-venda com base nas necessidades do cliente. Em seguida, você atribui as funções de usuário e configura os recursos relacionados, como a análise de necessidades, usada em Gestão de oportunidades.

Administradores e usuários com várias funções, como administradores de aplicações e especialistas em operações de vendas, concluem as seguintes tarefas de configuração para configurar Gestão de oportunidades.

Tabela 1. Tarefas de configuração para Gestão de oportunidades

Tarefa	Descrição	Função
../task/install-opportunity-management.html	Instale Gestão de oportunidades da ServiceNow® Store Store.	Administrador
Atribuir funções de usuário em Gestão de vendas e pedidos aplicações	Atribua as funções de usuário para Gestão de oportunidades, Gestão de catálogo de produtos e Gestão de preços.	Administrador
Configuração de catálogos e ofertas de produtos	Crie as ofertas de produtos e os catálogos, a menos que tenham sido definidos anteriormente.	Administrador do catálogo de produtos
Como configurar o preço do produto	Defina as listas de preços, as estratégias de preços e outros recursos de preços que você deseja usar, a menos que tenham sido definidos anteriormente.	Administrador de preços
Configurar análise de necessidades	Crie os modelos de necessidades para questionários que os agentes de vendas preenchem para obter recomendações de produtos para oportunidades de vendas.	Administrador do catálogo de produtos
Configurar transações baseadas em localConfigurar transações baseadas em local	Ative a propriedade do sistema para transações baseadas em local e configure a entidade de regra e as regras de decisão de qualificação do produto.	Administrador e administrador do catálogo de produtos
../task/opportunity-management-opportunity-stages.html	Crie fases do ciclo de vendas para uma oportunidade.	Especialista em operações de vendas
../task/opportunity-management-sales-cycle-types.html	Crie um tipo de ciclo de vendas para uma oportunidade.	Especialista em operações de vendas
../task/opportunity-management-sales-cycle-stages.html	Vincule uma ou várias fases de oportunidade a um ciclo de vendas.	Especialista em operações de vendas