Configurar modelos de documento PDF

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Os especialistas em operações de vendas podem configurar modelos para documentos PDF em Gestão de orçamentos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_operation_specialist

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável do CSM, selecione Tudo > Citação > Modelos de cotação.
    2. Selecione Novo.
    3. Escolha o modelo HTML.
    4. Use os links a seguir para criar modelos de PDF do cliente:
      Tabela 1. Links para criar modelos de PDF
      Link Descrição
      Document Templates Explicação de modelos de documento e como funcionam em ServiceNow.
      Configuring Document Templates Etapas para configurar modelos de documentos.
      Reference for Document Templates Informações adicionais sobre modelos de documento.
      Using Document Templates Como usar modelos de documento.