Copiar itens de linha de oportunidade para um local

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 9 de jan. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Duplique itens de linha existentes para outro local usando Copiar na guia Itens de linha.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. Navegue até a Exibição do ícone de listaLista e selecione Oportunidade-Toda.
    2. Na exibição de Lista de oportunidades, selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione a guia Itens de linha.
    3. Selecione um ou mais itens de linha de oportunidade que você deseja copiar para outro local.
    4. Selecione Copiar.
    5. Na caixa de diálogo Copiar itens de linha, escolha uma das opções.
      OpçãoDescrição
      Manter local original Novos itens de linha para a oportunidade selecionada são criados e o local de origem é mantido.
      Escolher novo local Isso copia os itens de linha para um novo local.

      No filtro Local de serviço, selecione o novo local para o qual você deseja que os itens de linha sejam copiados.
      Nota:
      Selecione a opção Continuar a copiar somente linhas qualificadas para este local (excluir inelegíveis) na caixa de diálogo Copiar itens de linha.

      Esta seleção copia os itens de linha qualificados para o local de sua preferência e ignora os itens de linha não qualificados. Se esta opção não estiver selecionada, nenhum item de linha de oportunidade será copiado.

    6. Selecione Copiar.