Ativar transações baseadas em local

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Ative transações baseadas em local para oportunidades, cotações e pedidos usando a propriedade do sistema sn_sales_common.enable_location_based_transactions.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A propriedade do sistema sn_sales_common.enable_location_based_transactions permite que seus agentes selecionem um local do cliente e exibam somente os produtos qualificados para esse local do cliente ao adicionar linhas de produto a uma oportunidade, cotação ou pedido. Este recurso também permite que os agentes copiem itens de linha para outro local na mesma transação (oportunidade, cotação ou pedido).

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo e no filtro insira sys_properties.list.
    2. Abra a propriedade do sistema sn_sales_common.enable_location_based_transactions.
    3. No campo Valor, insira verdadeiro.
    4. Selecione Atualizar.
      O filtro de local é exibido na interface do catálogo de produtos. Os agentes podem usar o filtro para selecionar um local ao adicionar linhas de produto a uma oportunidade, cotação ou pedido. O catálogo exibe as ofertas de produtos qualificadas para o local. Depois de adicionar produtos do catálogo, os agentes podem copiar os produtos selecionados (itens de linha) para outro local na mesma transação, sem precisar criar outra oportunidade, cotação ou pedido para um local de cliente diferente.

    O que Fazer Depois

    Defina os filtros e matrizes de regra de qualificação de produto que controlam as ofertas de produto exibidas por local.