Configuração de transações de produto com base na localização
Em Gestão de vendas e pedidos, os agentes podem criar oportunidades, cotações e pedidos personalizados para o local do cliente. Essas transações são chamadas de transações de produto baseadas em localização.
Quando as ofertas de produtos e serviços disponíveis para os clientes variam com base no local, seus agentes podem usar um filtro de local na IU do catálogo de produtos para selecionar um local de serviço e exibir somente os produtos e serviços apropriados para esse local. Os agentes podem adicionar os produtos apropriados a uma oportunidade, cotação ou pedido. Os agentes também podem copiar produtos e serviços de um local para outro na mesma transação, o que elimina a necessidade de criar outra oportunidade, cotação ou pedido para cada local.
Como as transações baseadas em local funcionam
- Configuração do administrador e do administrador do catálogo de produtos
- Os administradores ativam transações baseadas em local habilitando a propriedade do sistema sn_sales_common.enable_location_based_transactions.
Os administradores do catálogo de produtos usam os filtros de entidade de regra de qualificação de produto para identificar entidades de produto qualificadas e não qualificadas (catálogos, categorias e ofertas de produtos). Eles também configuram regras de decisão em matrizes de qualificação de produto para especificar as variáveis de contexto, como o estado de faturamento ou as variáveis de local de serviço (introduzidas na versão de novembro de 2024), para controlar a exibição de catálogos, categorias ou ofertas de produtos qualificadas.
Figura 2. Filtros de entidade de regra e matrizes de regra de qualificação de produto No exemplo a seguir da matriz de Qualificação do Catálogo de Oferta de Produto, um filtro de entidade de regra para catálogos não qualificados e a variável de contexto, estado do serviço, são usados para filtrar o catálogo de produtos exibido.
Figura 3. Exemplo de matriz de qualificação do catálogo de oferta de produto - Experiência do agente para transações baseadas em local
- Quando os agentes especificam um local de serviço, a IU do catálogo de produtos exibe o catálogo, as categorias ou as ofertas qualificadas para esse local, dependendo das entidades de qualificação de produto configuradas. Quando eles selecionam um produto simples ou fixo, o item de linha é criado automaticamente para o local especificado. Se eles selecionarem um produto configurável, usarão o configurador de produtos para personalizar as opções de produto. Um item de linha é criado automaticamente quando eles salvam a configuração do produto.
Seus agentes podem copiar itens de linha para outro local na mesma transação (oportunidade, cotação ou pedido). Eles podem indicar que somente itens de linha qualificados sejam copiados para o local especificado.
Figura 4. Exemplo de cópia do item de linha do pedido Para obter detalhes sobre como os agentes adicionam produtos a uma oportunidade, cotação ou ordenam por local, consulte o seguinte:- Use o filtro de local para adicionar itens de linha de oportunidade.
- Copiar itens de linha de oportunidade para um local.
- Filtrar catálogos por local em uma cotação.
- Copiar locais para itens de linha de cotação.
- Filtrar catálogo de produtos por local.
- Atualizar locais do produto no nível da linha do pedido.
Configuração de transações baseadas em local
| Etapa | Descrição | Função |
|---|---|---|
| Ativar transações baseadas em local | Ative a propriedade do sistema sn_sales_common.enable_location_based_transactions. | Administrador |
| Criar filtros de entidade de regra | Defina os filtros de entidade de regra que tornam catálogos, categorias e ofertas de produtos qualificados ou não qualificados para exibição. | Administrador do catálogo de produtos |
| Definir regras de qualificação do produto | Defina as regras de qualificação do produto selecionando as variáveis de contexto, como as variáveis de contexto do local de serviço, que controlam a exibição do catálogo de produtos, categoria ou ofertas. | Administrador do catálogo de produtos |