Saiba como configurar Gestão de orçamentos para que seus agentes de vendas possam criar e gerenciar cotações de clientes.

Administradores e Gestão de orçamentos administradores concluem as seguintes tarefas de configuração para configurar Gestão de orçamentos.

Tabela 1. Tarefas de configuração para Gestão de orçamentos

Tarefa	Descrição	Função
../task/installing-quote-management.html	Instale Gestão de orçamentos da ServiceNow® Store Store. Ele fornece estes recursos principais para seus agentes: Crie cotações com produtos e preços e apresente-as aos clientes. Use o configurador de produtos para selecionar ofertas de produtos simples e configuráveis. Adicione ajustes de preços aos produtos. Converta cotações em pedidos de produtos depois que os clientes aprovarem.	Administrador
Atribuir funções de usuário em Gestão de vendas e pedidos aplicações	Defina as funções para Gestão de orçamentos usuários e seus administradores de preços e catálogo de produtos.	Administrador
Configuração de catálogos e ofertas de produtos	Crie as ofertas de produtos e os catálogos, a menos que tenham sido definidos anteriormente.	Administrador do catálogo de produtos
Como configurar o preço do produto	Defina as listas de preços, as estratégias de preços e outros recursos de preços que você deseja usar, a menos que tenham sido definidos anteriormente. Defina as listas de preços e as estratégias de preços que controlam como o preço é aplicado às cotações. Se você estiver usando livros de custos, crie os livros de custos que definem os custos unitários das ofertas de produtos.	Administrador de preços
Ativar livros de custos e margens de custo	Use a propriedade do sistema sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation para ativar o livro de custos e os recursos de margem de custo em Gestão de orçamentos. Esses recursos permitem que os agentes de vendas exibam os custos unitários do produto e as margens de custo ao criar cotações de vendas.	Administrador da Gestão de orçamentos
Ativar transações baseadas em local	Use a propriedade do sistema sn_sales_common.enable_location_based_transactions para ativar transações baseadas em local em Gestão de orçamentos.	Administrador
Configuração de documentos PDF de cotação	Configure o modelo de PDF, signatários e DocuSign. Criar modelos de PDF Configurar DocuSign Configurar signatários de documentos em PDF	especialistas_operações_de_vendas