--- sourceDocument: Yokohama Gestão de vendas e pedidos sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/order-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Yokohama Gestão de vendas e pedidos ft:clusterId : - omgmt bundleId : - omgmt workflow : - Customer and Industry --- # Instalar e configurar Gestão de orçamentos # Instalar e configurar Gestão de orçamentos {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura Saiba como configurar Gestão de orçamentospara que seus agentes de vendas possam criar e gerenciar cotações de clientes. E. Gestão de orçamentosos administradores concluem as seguintes tarefas de configuração para configurar Gestão de orçamentos. {#configure-quote-management__table_b23_thc_zzb__entry__3} | Tarefa | Descrição | Função | |-|-|-| | ../task/installing-quote-management.html | Instalar Gestão de orçamentosem ServiceNow® StoreStore. Ele fornece estes principais recursos para seus agentes: * Crie cotações com produtos e preços e apresente-os aos clientes. * Use o. configurador de produtospara selecionar ofertas de produtos simples e configuráveis. * Adicione ajustes de preço aos produtos. * Converta cotações em pedidos de produto depois que os clientes tiverem aprovado. {#configure-quote-management__ul_fkf_f3l_11c} | Administrador | | [Atribua funções de usuário em Gestão de vendas e pedidosaplicações](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/si4LuTyuP~W1DWHqaKsLrA ". Gestão de vendas e pedidosas aplicações usam funções para controlar o acesso a recursos e capacidades. As funções também determinam o acesso às informações para segurança de dados, identificam usuários e definem o trabalho que os usuários realizam em sua organização.") | Defina as funções para Gestão de orçamentose seu catálogo de produtos e administradores de preços. | Administrador | | [Configurando ofertas de produtos e catálogos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JTT80avB20bYDazt3JSAsQ "Crie ofertas de produtos e os catálogos de produtos associados que podem ser usados por Gestão de vendas e pedidosagentes para atividades de pré-vendas, captura de pedidos e compromisso pós-vendas.") | Crie as ofertas e catálogos de produtos, a menos que tenham sido definidos anteriormente. | Administrador do catálogo de produtos | | [Configurando preços do produto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9eNmWBfMbeaMPAlYttrvJA "Crie uma linha de lista de preços e associe-a a uma oferta de produto.") | Defina as listas de preços, estratégias de preços e outros recursos de preços que você deseja usar, a menos que tenham sido definidos anteriormente. * Defina o. [listas de preços](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pVJIEKDtDCSuoRBEu0LHyw "Crie uma lista de preços que defina os preços de produtos e serviços em Gestão de vendas e pedidos.")e estratégias de preços que controlam como os preços são aplicados às cotações. * Se você estiver usando livros de custos, crie o. [livros de custos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nflijFbBWvV4DikZg4r5aA "Crie um livro de custos que defina os custos unitários de produtos e serviços em Gestão de vendas e pedidos.")que definem os custos unitários das ofertas de produtos. {#configure-quote-management__ul_rdt_qgj_1bc} | Administrador de preços | | Ative livros de custos e margens de custo | Use o. sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation propriedade do sistema para ativar o livro de custos e os recursos de margem de custo em Gestão de orçamentos. Esses recursos permitem que os agentes de vendas exibam os custos unitários do produto e as margens de custo ao criar cotações de vendas. | Administrador da Gestão de orçamentos | | [Ative transações baseadas em localização](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RIOyWPbhe8OyQl9loYRnWA "Ative transações baseadas em localização para oportunidades, cotações e pedidos usando sn_sales_common.enable_location_based_transactionspropriedade do sistema.") | Use o. sn_sales_common.enable_location_based_transactionspropriedade do sistema para ativar transações baseadas em localização em Gestão de orçamentos. | Administrador | | [Configurando documentos PDF de cotação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WSAH2KBWBwqra_iHGvNxQg "Como especialista em operações de vendas, você pode gerar modelos PDF com aparência profissional que apresentam cotações em um formato padronizado que reflete a identidade visual e os logotipos da empresa. Você também pode configurar DocuSignpara permitir que os signatários assinem cotações eletronicamente e as enviem por e-mail.") | Configure o modelo de PDF, signatários e. DocuSign. * [Crie modelos de PDF](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gv4Jx3kW7jdgNzpYZzkUYA "Os especialistas em operações de vendas podem configurar modelos para documentos PDF no Gestão de orçamentos.") * [Configure o DocuSign](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yDF~973GP_j_LgJvBUotpg "Os especialistas em operações de cotação podem configurar documentos PDF para trabalhar DocuSignPara permitir que os clientes assinem documentos PDF eletronicamente.") * [Configure signatários de documentos PDF](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LfD_GXU5zt3YB3BobqPJbg "Os especialistas em operações de vendas podem configurar signatários no Gestão de orçamentosPara que as cotações em PDF possam ser enviadas para signatários internos e externos para revisão e assinaturas.") {#configure-quote-management__ul_dmx_33r_c2c} | sales_operations_specialists | [Tabela 1. Tarefas de configuração para Gestão de orçamentos] {#configure-quote-management__table_b23_thc_zzb}