Gestão de orçamentos integração com Gestão de contratos Pro
A integração Gestão de orçamentos com Gestão de contratos Pro é conhecida como Gestão de contratos para Gestão de vendas e pedidos (com.sn_som_clm).
Gestão de orçamentos se integra com Gestão de contratos Pro para ajudar os agentes de vendas a criar contratos de vendas jurídicos a partir de uma cotação. Um contrato de vendas jurídico confirma o acordo de vendas e os acordos entre sua empresa e o cliente.
As funções a seguir são necessárias para iniciar, exibir e gerenciar a execução do contrato:
- Executante do contrato: esta função é atribuída com a função de agente de vendas e permite que os agentes de vendas criem contratos e executem o fluxo de trabalho do contrato.
- Configurador de contratos: esta função é atribuída à função de especialista em operações de vendas e permite que os especialistas em operações de vendas configurem os dados necessários para o início do contrato e suas tarefas relacionadas.
Um processo de geração de contrato consiste nas seguintes etapas:
- Um especialista em operações de vendas cria um tipo de contrato e modelo de documento, define regras de signatário e conclui as configurações do processo de geração de contrato. Para saber mais, consulte .
- Um agente de vendas inicia o processo de criação de contratos por meio da ação de IU Iniciar contrato preenchendo os detalhes necessários, como Tipo de papel, Tipo de contrato, Tipo de assinatura e Datas de início e término.
- A ação de IUIniciar contrato fica visível somente quando uma cotação está no estado Concluído.
- Depois de enviar o formulário de criação de contrato, ele cria um registro de solicitação de contrato.
- A nova solicitação de contrato aciona o fluxo de trabalho para gerar o contrato de vendas jurídico.
- Quando o fluxo de trabalho do contrato é concluído, o estado da solicitação de contrato é alterado para Encerrado concluído.
O que fazer a seguir
Para saber mais, consulte Integrar ao Gestão de contratos Pro.