아이디어에서 고객 프로젝트 생성

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 아이디어 포털에서 아이디어를 기반으로 고객 프로젝트를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 고객 프로젝트 관리자(it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    이 태스크 정보

    아이디어 포털은 프로젝트, 에픽, 스토리로 아이디어를 수집하고, 선별하고, 프로모션하는 중심이 되는 위치입니다. 고객 서비스 관리 및 Project Portfolio Management를 통합하면 아이디어에서 고객 프로젝트를 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 아이디어 포털을 참조하십시오.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 아이디어 > 아이디어 포털.
    2. 작업을 생성하려는 아이디어의 제목을 클릭합니다.
    3. 추가 옵션 아이콘을 클릭하고 플랫폼에서 열기를 선택하여 양식 뷰에서 아이디어를 엽니다.
    4. 아이디어 팝업 창에서 작업 생성을 클릭합니다.
    5. 아이디어를 작업으로 변환 팝업 창에서 작업 유형 선택 필드에서 고객 프로젝트를 선택하고 확인을 클릭합니다.
      시스템에서 프로젝트를 생성하고 아이디어 팝업 창 상단의 정보 메시지에 프로젝트 번호를 표시합니다. 고객 프로젝트 양식에서 아이디어 기록이 아이디어 관련 목록에 추가됩니다.