특별 처리 메모 개요

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기3분
  • 특별 처리 메모 애플리케이션을 사용하여 개별 기록에 대한 중요한 정보를 사용자에게 알리는 메모를 작성합니다.

    특정 기록 또는 하나 이상의 조건을 충족하는 기록 집합에 대한 특별 처리 메모를 만듭니다. 또한 고객 서비스 케이스와 연결된 계정 또는 제품과 같은 관련 기록에서 특별 처리 메모를 표시하도록 특별 처리 메모 애플리케이션을 구성할 수도 있습니다.

    sn_shn.admin 역할의 사용자는 특별 처리 메모를 사용하도록 원하는 엔터티 테이블을 구성한 다음, 해당 양식을 구성하여 목록 또는 팝업 창을 표시할 수 있습니다. sn_shn.admin 역할의 사용자는 메모를 만들고, 보고, 업데이트하고, 삭제할 수 있습니다. sn_shn.editor 역할의 사용자는 메모를 보고 업데이트할 수 있습니다. sn_shn.user 역할의 사용자는 메모를 볼 수 있습니다.

    특별 처리 메모를 만든 후에는 포함된 목록, 기록 양식의 관련 목록, 양식에 액세스하면 표시되는 팝업 창 등 다양한 방식으로 표시할 수 있습니다.

    특별 처리 메모에는 메시지 외에도 상태, 할당된 우선순위 및 만료 날짜가 있습니다. 메모의 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다.
    표 1. 특별 처리 메모의 다양한 상태
    상태 정의
    활성 메모가 활성 상태입니다.

    활성 메모는 특별 처리 메모 목록 이나 팝업 창에 표시됩니다.

    활성 메모는 비활성 또는 만료됨으로 설정될 때까지 목록에 남아 있습니다.

    활성 메모는 해제되거나 비활성 또는 만료됨으로 설정될 때까지 팝업 창에 남아 있습니다.

    비활성 이 메모는 더 이상 활성 상태가 아닙니다.

    sn_shn.admin 또는 sn_shn.editor 역할의 사용자는 더 이상 유용하지 않은 정보가 담긴 메모를 비활성으로 설정할 수 있습니다. 비활성으로 설정된 메모는 특별 처리 메모 목록이나 팝업 창에서 제거됩니다.

    비활성 메모는 다음으로 이동하여 볼 수 있습니다. Special Handling Notes > Special Handling Notes.

    만료됨 메모가 만료 날짜에 도달했거나 수동으로 만료되었습니다.

    메모가 만료되면 양식은 시스템 관리자가 아닌 모든 사용자 역할에게 읽기 전용이 됩니다.

    만료 날짜에 도달하면 예약된 작업에 의해 자동으로 메모가 만료됩니다. 또한 예약된 작업은 비활성 메모가 만료 날짜에 도달하는 경우 비활성 메모를 만료됨으로 설정합니다.

    특별 처리 메모를 작성할 때 즉시 적용되도록 하거나, 적용되기 시작되는 날짜를 선택할 수 있습니다. 만료 날짜도 선택할 수 있습니다.

    메모에는 다음 우선순위 중 하나가 할당될 수 있습니다.
    • 1 - 중요
    • 2 - 높음
    • 3 - 보통
    • 4 - 낮음
    각 우선순위에는 색상이 지정되어 있으며, 이 색상은 팝업 창에 색상 표시줄과 목록의 우선순위 필드에 색상 원으로 표시됩니다. 플랫폼 인터페이스와 CSM 작업 공간 인터페이스는 다양한 색상을 통해 우선순위를 나타냅니다.
    우선순위 플랫폼 인터페이스 CSM 작업 공간 인터페이스
    1 - 중요 빨간색 빨간색
    2 - 높음 주황색 주황색
    3 - 보통 녹색 보라색
    4 - 낮음 파란색 회색
    그림 1. CSM 작업 공간 인터페이스의 특별 처리 메모
    색상으로 표시된 헤더, 설명 및 우선순위가 있는 여러 메모를 표시하는 특별 처리 메모 팝업 창입니다.

    특별 처리 메모 목록

    특별 처리 메모는 포함된 목록이나 관련 목록의 양식에 표시될 수 있습니다. sn_shn.admin 역할의 사용자는 특별 처리 메모 목록을 표시하도록 양식을 구성할 수 있습니다. 기록에 대한 활성 메모가 하나 이상 있는 경우 이 목록이 양식에 표시됩니다. 특별 처리 메모 목록에는 다음과 같은 메모 정보가 표시됩니다.
    • 메시지
    • 만료 날짜
    • 우선순위
    • 테이블
    팝업 창에 메모를 표시하는 추가 속성을 구성하지 않으면 특별 처리 메모가 목록에 표시됩니다.

    특별 처리 메모 팝업 창

    특별 처리 메모는 팝업 창의 양식에 표시될 수 있습니다. sn_shn.admin 역할의 사용자는 특별 처리 메모 팝업 창을 표시하도록 양식을 구성할 수 있습니다. 이 창은 하나 이상의 활성 메모가 있는 기록에 액세스할 때 표시됩니다. 팝업 창에는 각 메모에 대한 다음 정보가 표시됩니다.
    • 메시지
    • 우선순위

    팝업 창에 특별 처리 메모를 표시하려면 다음으로 이동합니다. Special Handling Notes > 속성 을 클릭하고 관련 속성을 설정합니다.

    메모를 해제하려면 해제를 클릭합니다. 일단 메모를 해제하면 더 이상 팝업 창에 표시되지 않습니다. 특별 처리 메모 팝업 창을 닫으려면 X를 클릭합니다.

    만료될 특별 처리 메모

    매일 자정에 실행되기로 예정된 특별 처리 메모 비활성화 작업은 각 메모의 발효 시기만료 날짜 필드의 날짜를 확인합니다.
    • 특별 처리 메모가 발효 시기 날짜에 도달하면 예약된 작업이 메모의 상태를 활성으로 설정합니다.
    • 특별 처리 메모가 만료 날짜에 도달하면 예약된 작업이 메모의 상태를 만료됨으로 설정합니다.