見積管理リリースノート
このServiceNow® 見積管理を使用すると、販売代理店は顧客の販売見積もりを生成および管理できます。見積管理オーストラリアリリースで拡張および更新されました。
オーストラリア リリースでの 見積管理 の特徴
- 見積もり変更による財務結果をすばやく理解することで、正確な未払い金額を可視化して、更新された見積もりのレビュー、承認、およびアクションを容易にします。
- 販売代理店が見積もりの目標結果を設定し、自動調整でヘッダーレベルの割引を処理できるようにすることで、手作業による試行錯誤を排除し、見積もりの承認を迅速化できます。
- 見積ヘッダー、親品目、子品目間で契約の開始日と終了日を検証し、更新中の日付の競合を防ぐことで、見積データの一貫性を向上させます。
- アクティブなランプセグメントを短い間隔に分割し、数量を調整し、見積のライフサイクル全体を通じて正確な明細タイプを維持することで、修正見積もりの管理における柔軟性を高めます。
- 自動リマインダー、エスカレーション、上書き機能、およびアドホック承認により見積もり承認ワークフローを強化し、承認プロセス全体での制御と説明責任を強化します。
- オーストラリアパッチ 1Now Assist で見積もりを要約して、見積もりの詳細 (製品、価格、条件) に関する包括的なインサイトを即座に得て、見積もりの精度を向上させ、チームの調整を支援し、手動レビューを減らし、問題を早期に発見し、見積もりの所要時間を短縮します。
詳細については、「Quote Management」を参照してください。
重要:
見積管理 は、ServiceNow Store で入手可能です。詳細については、これらのリリースノートの「アクティブ化情報」セクションを参照してください。
オーストラリア リリースの新機能
- Consolidate quotes
- 統合見積から注文を作成するときに、注文からすべての元の契約品目までのトレーサビリティを維持します。注文明細行の追加の計算フィールドにより、連結ルールから導出されたリフト値を可視化できます。
- Add price ramps on a quote line item
- エージェントが柔軟なセグメント期間でカスタムランプ構造を作成および管理できるようにします。修正や更新を含む見積ライフサイクル全体でランプ変更を行いながら、ランプセグメント全体で価格と数量の一貫性を維持します。
- 見積もりの承認
- この 高度な承認管理 を使用して、見積もり承認をエンドツーエンドで可視化し、制御するための承認ワークフローを作成します。
- 承認ステータス、ステップ、順序付け、承認者、およびコメントをリアルタイムで追跡します
- 見積がドラフト、レビュー中、承認、却下状況に移行するときに、見積状況を管理し、権限を自動的に編集します
- 承認アクションが実行されると、承認者と要求者へのメール通知を受信します
- ビジネスルールとコンプライアンスルールによって駆動されるシリアルフロー、並列フロー、またはハイブリッドフローを使用して、見積もり、見積明細行、および関連エンティティ全体の承認条件と順序付けを構成します
- 完全な監査証跡のために、送信および見積もりバージョン全体の承認履歴を保持します
- 見積もりの顧客エンティティ
- 取引タイプ (直接取引または間接取引) をキャプチャし、市場投入までのさまざまなルートに合わせて調整することで、システムやチーム全体の一貫性、コンプライアンス、運用効率を実現します。
- オーストラリア パッチ 1Now Assist による見積もりの要約を使用した見積の要約
- 見積もりのサマリーを次の目的で生成します。
- 初期のカスタマーディスカッション中またはディスカバリー前の主要な見積もりコンポーネントを要約します。
- 複数のレコードのレビューを必要とせずに、改訂後の見積もりの更新ビューを提供します。
- 見積もりから派生したすべてのアクション、タスク、メモの単一の統合スナップショットを 1 か所で提供します。
- カスタム価格設定、割引、見積もりプロセス中に行われた交渉による変更を強調表示します。
- 顧客に送信する前に見積もりを確認し、正確性と完全性を確認します。
- 内部チームの見積もりオファーを要約することで、内部の引き継ぎをサポートします。
このリリースでの変更
- 見積明細の価格上昇の機能拡張
- 修正見積のアクティブなランプセグメントを変更して、時間の経過に伴う価格変更をより適切に管理します。
- アクティブなランプセグメントを元の期間内の複数の短いセグメントに分割し、結果のセグメントごとに正しいラインタイプと有効日が自動的に割り当てられます。
- 見積もりがドラフト状況の間に、分割セグメントを元のランプに結合します。
- 不要になったセグメントを削除します。
- 製品コンフィギュレーターの数量を編集します。構成可能製品とバンドル製品の最後のランプセグメントの数量フィールドは読み取り専用です。
- 見積もりの承認
- 既存の見積承認ワークフローに基づいて構築し、より優れた制御と柔軟性を備えています
- アドミニストレーターが設定したリマインダースケジュールに基づいて、承認待ちのステップの自動リマインダー通知を受信します。
- 承認ステップがエスカレートされたときに、承認ステップカードでエスカレートされた承認者を表示して、次のアクションの責任者を明確に特定できます。
- 追加のレビューが必要な場合は、構成された承認ワークフローの外部の承認要求にアドホック承認者を追加します。
- 組織の承認構成で許可されている場合に、承認を上書きして見積もりを進めます。
詳細については、「高度な承認管理リリースノート」を参照してください。
アクティベーション情報
ServiceNow Store から要求して、見積管理 をインストールします。 ServiceNow Storeにアクセスして、利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアに要求を送信する方法を確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースメモ情報については、「ServiceNow Store バージョンの履歴リリースノート」を参照してください。