고객 서비스 관리 작업 공간에서 설치 기반 보기

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • CSM 작업 공간에서 고객의 설치 기반을 검토하여 채택 및 상향 판매 기회뿐만 아니라 필요한 지원을 신속하게 확인합니다.

    시작하기 전에

    Customer Service Install Base Management 플러그인(com.snc.install_base)이 활성화되어 있어야 합니다.

    필요한 역할: sn_customerservice_agent

    이 태스크 정보

    주:
    이 작업은 CSM Configurable Workspace와 CSM 에이전트 작업 공간 둘 다에 적용됩니다.

    고객이 구매한 제품 및 서비스에 대한 정보, 배송 방법 및 제품 모델과 함께 제공되는 추가 구성요소를 볼 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 워크플레이스 경험 > 워크플레이스.
    2. 작업 공간을 엽니다.
    3. 설치 기반을 보려는 계정을 선택합니다.
    4. 설치 기반 관련 목록을 선택합니다.
    5. 판매된 제품 트리 뷰를 스크롤하여 판매된 제품에 대한 세부 정보 및 여기에 속한 설치 기반 항목 목록을 봅니다.
      계정의 설치 기반 탭에는 판매된 제품 및 관련 설치 기반 항목에 대한 정보가 포함됩니다.
    6. 양식 헤더에서 계층 구조 아이콘 판매된 제품 계층 구조 아이콘을 선택하여 판매된 제품이 속한 정식 제품 모델을 확인합니다.
      제품 모델 계층 구조가 별도의 창에서 열립니다. 구입하지 않은 제품 구성요소 옆에는 쇼핑 카트 아이콘 이 있습니다. 다양한 구매한 제품 및 구매하지 않은 제품 구성요소를 보여주는 제품 모델입니다.
    7. 다음으로 이동하여 구성 가능한 작업 공간에서 설치 기반 항목 및 관련 목록을 봅니다. 제품 > 설치 기반 항목.
    8. 설치 기반 항목을 열어 설치 기반 항목의 세부 정보를 봅니다.
      주:
      오른쪽 탐색 창을 사용하여 설치 기반 항목 및 관련 목록을 볼 수도 있습니다.