Criar uma cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma cotação em Gestão de orçamentos para iniciar o processo de criação de cotação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando você inicia uma cotação, uma caixa de diálogo solicita informações de cotação. Você pode optar por criar uma cotação para uma conta de cliente ou consumidor. A caixa de diálogo muda dependendo da sua escolha.
    • Conta – a cotação é criada para uma conta de cliente existente.
    • Consumidor – a cotação é criada para um consumidor existente.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Cotações > Tudo e selecione Novo.
    3. Na janela Criar nova cotação, preencha os campos.
      ParaDescrição
      Criar cotação para uma conta Selecione a Conta e insira o seguinte:
      • Contato: nome do contato primário do cliente.
      • Descrição resumida: descrição resumida da cotação desta conta.
      • Data de vencimento: data e hora em que a cotação expira.
      Criar cotação para um consumidor Selecione o Nome do consumidor e insira o seguinte:
      • Descrição resumida: descrição resumida da cotação deste consumidor.
      • Data de vencimento: data e hora em que a cotação expira.
    4. Selecione Salvar e fechar.
      A cotação é salva e você retorna à exibição de lista de cotações.
    5. Selecione Atualizar para ver a nova cotação na lista.
    6. Selecione Adicionar itens de linha para salvar a cotação e começar a adicionar itens de linha de cotação.

    O que Fazer Depois

    Adicionar e exibir detalhes de uma cotação.