Adicionar e exibir detalhes de uma cotação
Use a guia Detalhes para adicionar e exibir informações básicas para uma cotação.
Antes de Iniciar
Função necessária: Sales_agent
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use a guia Detalhes para adicionar mais informações sobre sua cotação, como endereços e contatos. Você também pode indicar se a cotação está ativa e definir o estado da cotação.
Procedimento
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No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista
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Na guia Detalhes, preencha as informações básicas.
Tabela 1. Guia de detalhes Campo Descrição Ativo Opção que indica que a cotação atual é a cotação ativa. Quando houver várias versões de uma cotação, a seleção desta opção indica que esta é ae cotação ativa. Estado Oopções que refletem o status da cotação. - Rascunho - o estado padrão de uma cotação que indica que a cotação ainda está em desenvolvimento.
- Em revisão - use este estado para indicar que a cotação está em um estado de revisão.
- Aceitação pendente do cliente - Defina com este estado quando a cotação for criada e estiver em revisão com um cliente.
- Aceito - use este estado para indicar que a cotação foi aceita pelo cliente.
- Revisado - Revisado indica que foram feitas mudanças na cotação que outras pessoas que estão trabalhando na cotação podem anotar.
- Expirado - mostra que a cotação passou da data de vencimento. Redefina a data de vencimento para tornar a cotação ativa novamente.
- Cancelado - Use este estado para mostrar que a cotação foi cancelada.
- Encerrado - mostra que a cotação está encerrada.
- Concluído - mostra que a cotação foi concluída. Quando uma cotação é definida como Concluída, a cotação pode ser usada para criar um pedido. Para obter mais informações, consulte Converter cotações em pedidos.
Campos de preços Os campos são: - Moeda - A moeda do preço corresponde à moeda declarada nas informações da conta.
- Lista de preços - O campo Lista de preços padrão é a lista de preços padrão para os catálogos de produtos referenciados na cotação.
- Livro de custos - O Livro de custos padrão é o livro de custos padrão para os catálogos de produtos referenciados na cotação.