폼 템플릿은 필드를 선택한 값으로 채워 새 기록을 만들고 제출하는 프로세스를 단순화합니다. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간폼 템플릿은 상황별 측면 패널의 템플릿 탭에서 사용할 수 있습니다. 템플릿 탭에서 다음을 할 수 있습니다.

• 템플릿 이름, 설명 및 템플릿이 마지막으로 사용된 시간 등의 정보를 표시하는 템플릿 카드를 봅니다.
• 즐겨찾기, 내 템플릿 및 모두를 포함하여 다양한 템플릿 목록을 봅니다.
• 템플릿 카드에서 별 아이콘을 선택하여 템플릿을 즐겨찾기로 표시합니다.
• 사용 가능한 템플릿을 알파벳순 또는 마지막으로 사용한 시간 순으로 정렬합니다.
• 템플릿 탭의 맨 위에 있는 만들기 아이콘(+)을 선택하여 새 템플릿을 생성합니다.
• 템플릿 카드에서 추가 작업 아이콘을 선택한 다음 편집을 선택하여 기존 템플릿을 편집합니다.

상황별 측면 패널의 템플릿 탭에는 현재 사용자가 사용할 수 있는 양식 템플릿이 포함되어 있습니다. 이 탭에는 세 개의 템플릿 목록이 포함되어 있습니다.

• 즐겨찾기: 템플릿 카드에서 별 아이콘을 선택하여 사용자가 즐겨찾기로 표시한 템플릿입니다. 이 목록에 추가된 템플릿은 여러 기록에서 액세스할 수 있습니다.
• 내 템플릿: 사용자가 만든 템플릿입니다.
• 모두: 사용자가 사용할 수 있는 모든 템플릿입니다.

각 템플릿 목록 내에서 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

• 검색 상자에 키워드를 입력하여 템플릿을 검색합니다.
• 드롭다운 메뉴에서 항목을 선택하여 사용 가능한 템플릿을 마지막으로 사용한 템플릿 또는 알파벳순으로 정렬합니다.

템플릿 탭에는 목록의 각 템플릿에 대한 카드가 표시됩니다. 이러한 카드는 다음을 포함하여 템플릿에 대한 정보를 제공합니다.

• 템플릿에 대한 여러 줄 설명입니다.
• 템플릿이 마지막으로 사용된 시기를 보여주는 타임스탬프입니다.
• 템플릿을 즐겨찾기로 표시하는 데 사용할 수 있는 별 아이콘입니다.

템플릿 양식은 템플릿을 만들고 편집하는 데 사용됩니다. 이 양식에는 두 개의 축소 가능한 양식 섹션이 포함되어 있습니다.

• 상세 정보: 템플릿 이름 및 템플릿이 적용되는 테이블과 같은 템플릿에 대한 정보를 포함합니다.
• 템플릿: 선택한 필드와 기록에 적용되는 해당 필드에 대해 구성된 값을 포함합니다.

템플릿 섹션에는 템플릿에 추가된 각 필드에 대한 행이 포함되어 있습니다. 이러한 행에는 가독성과 쉬운 참조를 위해 번호가 매겨져 있습니다. 각 행의 필드와 구성된 값에는 가독성을 위해 레이블도 지정됩니다.

• 필드: 기록에서 업데이트할 필드입니다.
• 업데이트 대상: 해당 필드에 사용할 값입니다.

템플릿 양식은 케이스 또는 상호작용에서 새 템플릿을 만들거나 기존 템플릿을 편집할 때 사용할 수 있습니다. 템플릿 양식 탭 헤더에는 현재 작업에 대한 설명이 표시됩니다.

• 새 템플릿 생성: 템플릿을 생성할 때 이 탭 헤더가 표시됩니다.
• 템플릿 편집: 새 템플릿에 변경 내용을 저장하거나 템플릿을 편집할 때 이 탭 헤더가 표시됩니다.