계정 관계 유형 생성

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 원본 및 대상 계정의 유형을 정의하고 이러한 계정 간의 관계에 이름을 제공하여 계정 관계 유형을 만듭니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    이 태스크 정보

    계정 관계 유형을 생성하려면 아래 단계를 사용합니다.

    원본 및 대상 계정의 유형 및 이러한 계정 간에 존재하는 관계 이름을 변경하여 기존 계정 관계 유형을 편집할 수 있습니다. 계정 관계 기록에서 해당 계정 관계 유형을 사용 중인 경우, 해당 기록의 관계 및 반대 방향 관계 필드가 자동으로 업데이트됩니다.

    기존 계정 관계 유형을 삭제할 수도 있습니다.
    • 계정 관계 유형을 사용하는 계정 관계 기록이 없으면 간단히 삭제됩니다.
    • 계정 관계 유형을 사용하는 활성 계정 관계 기록이 있는 경우, 해당 관계 유형을 삭제하려고 하면 경고 메시지가 나타납니다. 계정 관계 유형을 삭제하면 해당 유형을 기반으로 관계 기록도 삭제됩니다.

    계정 관계 유형은 언제든 비활성으로 설정할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 관리 > 고객 관계 유형.
    2. 새로 만들기를 클릭합니다.
    3. 계정 관계 유형 양식에서 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 계정 관계 유형 양식 필드
      필드 정의
      관계 유형 관계의 유형을 식별하는 고유 이름입니다. 예: 서비스 제공자.
      보낸 사람 이 관계 유형의 원본 계정 유형은 계정 또는 파트너일 수 있습니다.
      관계 원본 계정에서 대상 계정으로 관계의 이름을 지정할 수 있는 텍스트 필드입니다. 예: 다음에 대한 서비스 제공자.
      대상 해당 관계 유형의 대상 계정 유형으로, 계정 또는 파트너 중 하나일 수 있습니다.
      반대 방향 관계 대상 계정에서 원본 계정으로 반대 방향 관계의 이름을 지정할 수 있는 텍스트 필드입니다. 예: 고객.
      활성 계정 관계 유형을 활성 또는 비활성으로 설정합니다. 활성 계정 관계 유형을 사용하여 계정 관계 기록을 만들 수 있습니다.

      계정 관계 유형은 언제든 비활성으로 설정할 수 있습니다.
    4. 제출을 클릭합니다.
      새 계정 관계 유형이 계정 관계 유형 목록에 나타납니다.