고객 주문 또는 선택한 주문 라인에 대한 주문 케이스를 만듭니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_order_case.creator, sn_order_case.agent, sn_customerservice_agent, admin
프로시저
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에서 CSM 구성 가능 작업 공간다음 방법 중 하나로 주문 케이스를 만듭니다.
- 고객 주문에서 케이스 생성을 선택합니다.
- 고객 주문의 주문 라인 항목 목록에서 케이스 생성을 선택합니다. (이 UI 작업은 하나 이상의 주문 라인이 선택된 경우에 활성화됩니다.)
- 상호작용 기록에서 케이스 만들기를 선택합니다.
- 주문 케이스 목록 뷰에서 새로 만들기를 선택합니다.
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케이스 유형 선택기 모달에서 주문 관련 서비스를 선택한 다음, 케이스 생성을 선택합니다.
이 모달은 판매 주문 변경 요청 또는 판매 주문 분쟁과 같은 주문 케이스에 사용할 수 있는 서비스를 표시합니다.
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새 주문 케이스 생성 접수 양식에 다음 상세 정보를 입력합니다.
- 계정: 주문 계정입니다.
- 요청 범위: 에이전트는 단일 주문 또는 여러 개의 완료된 주문에서 주문 라인에 대한 케이스를 만들 수 있습니다.
- 주문 번호: 주문 케이스와 연결된 주문 번호입니다.
- 짧은 설명: 주문 케이스에 대한 간략한 설명입니다.
주문 케이스를 생성하는 위치에 따라 이러한 필드 중 일부는 고객 주문 또는 상호작용 기록의 정보로 자동으로 채워집니다.
주: 서비스 정의 기록에 대해 구성된 기본값은 주문 케이스 기록의 필드를 자동으로 채울 수 있습니다. 계정, 연락처 또는 계약 필드 값이 선택한 서비스 정의 기록에도 정의되어 있는 경우 이러한 값은 고객 주문 기록의 값보다 우선합니다.
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저장을 선택합니다.
새 주문 케이스 생성 접수 양식을 저장하면 초안 상태의 주문 케이스 기록이 생성됩니다.
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주문 케이스 기록 상세 정보 및 주문 케이스 라인 항목을 보고 필요에 따라 변경합니다.
주문 케이스가 초안 상태인 동안 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 주문 케이스에 주문 또는 주문 라인을 추가합니다.
- 주문 케이스에서 주문 또는 주문 라인을 삭제합니다.
- 새 주문 케이스 라인 항목을 생성합니다.
- 주문 케이스 라인 항목의 상세 정보를 편집합니다.
- 주문 케이스 라인 항목을 자신에게 할당합니다.
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제출을 선택합니다.
주문 케이스 기록을 제출하면 현재 초안 상태에 있는 주문 케이스와 주문 케이스 라인 항목이 신규 상태로 이동되고 주문 케이스를 해결하기 위한 작업을 시작할 수 있습니다.
다음에 수행할 작업
주문 케이스를 제출한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.