관계 생성

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기3분

    • 관계를 사용하여 내부 및 외부 사용자에게 고객 데이터에 대한 추가 접근 권한을 제공합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin

    이 태스크 정보

    서비스 모델 기반 기능을 사용하면 다음 사용자 간에 관계를 만들 수 있습니다.
    • 내부 사용자 및 계정, 세대 또는 소비자 사이.
    • 두 소비자 사이.

    관계는 책임 정의를 기반으로 합니다. 이러한 정의는 고객을 지원하는 역할 또는 기능을 설명합니다. 관계를 만들 때 관계에 관여하는 사용자와 한 사용자가 다른 사용자를 대신하여 수행하는 책임을 선택합니다.

    서비스 모델 기반 플러그인은 다음을 제공합니다.
    • 사용자 간에 만들 수 있는 관계.
    • 관계가 있는 사용자에게 할당할 수 있는 책임 정의.
    표 1. 책임 및 관계 설명
    책임 관계에 사용 설명
    계정 관리자 계정 팀 구성원 계정 관리자 책임을 사용하여 내부 사용자와 계정 간에 관계를 만들 수 있습니다. 이 관계를 사용하면 내부 사용자가 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 해당 계정에 대한 케이스를 생성하고 관리합니다.
    • 계정의 관련 엔터티를 포함한 계정 정보를 봅니다.
    • 해당 계정에 대한 연락처와 추가 주소를 생성하고 관리합니다.
    관계 관리자
    • 소비자 팀 구성원
    • 세대 팀 구성원
    		 관계 관리자 책임을 사용하여 다음 사이의 관계를 생성합니다.
    • 내부 사용자와 소비자.
    • 내부 사용자와 세대.
    이 관계를 사용하면 내부 사용자가 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 소비자의 경우:
      • 소비자에 대한 케이스를 생성하고 관리합니다.
      • 해당 소비자의 관련 엔터티를 포함한 세대 정보를 봅니다.
    • 세대의 경우:
      • 세대에 대한 케이스를 생성하고 관리합니다.
      • 해당 세대의 관련 엔터티를 포함한 세대 정보를 봅니다.
      • 세대 구성원을 생성하고 관리합니다.
    공인 대리인
    • 소비자에서 소비자 관계
    • 세대 구성원 관계
    		 세대에 관계없이 두 소비자 간이나 같은 세대에서 두 소비자 간에 관계를 생성하려면 공인 대리인 책임을 사용하십시오.
    이 관계를 사용하여 소비자는 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 다른 소비자에 대한 케이스를 생성하고 관리합니다.
    • 다른 소비자의 정보를 봅니다.
    • 다른 소비자의 설치 기반 정보를 보고 다음에 대한 케이스를 생성합니다.
      • 판매된 제품
      • 설치 기반 항목

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 고객 관계.
    2. 원하는 관계를 선택합니다.
      옵션설명
      고객 팀 구성원 내부 사용자와 계정 간에 관계를 생성합니다.
      소비자 팀 구성원 내부 사용자와 소비자 간에 관계를 생성합니다.
      세대 팀 구성원 내부 사용자와 세대 간에 관계를 생성합니다.
      소비자 관계 세대에 관계없이 두 소비자 간에 관계를 생성합니다.
      세대 관계 한 세대 내의 두 소비자 간에 관계를 생성합니다.
    3. 선택한 관계 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
    4. 선택한 관계에 대해 다음 필드를 채우십시오.
      표 2. 관계 목록 양식 설명
      양식 필드
      고객 팀 구성원
      • 계정: 내부 사용자가 할당된 계정을 선택합니다.
      • 책임: 계정 관리자 책임을 선택합니다.
      • 사용자: 책임을 완수할 내부 사용자를 선택합니다.
      • 유형: 관련 당사자 구성 목록에서 유형을 선택합니다.
      • 순서: 비즈니스 기본 설정에 따라 구성된 기록이 표시되는 순서를 지정하는 순서를 선택합니다.
      소비자 팀 구성원
      • 소비자: 내부 사용자가 할당된 소비자를 선택합니다.
      • 책임: 관계 관리자 책임을 선택합니다.
      • 사용자: 책임을 완수할 내부 사용자를 선택합니다.
      • 순서: 비즈니스 기본 설정에 따라 구성된 기록이 표시되는 순서를 지정하는 순서를 선택합니다.
      세대 팀 구성원
      • 세대: 내부 사용자가 할당된 세대를 선택합니다.
      • 책임: 관계 관리자 책임을 선택합니다.
      • 사용자: 책임을 완수할 내부 사용자를 선택합니다.
      • 순서: 비즈니스 기본 설정에 따라 구성된 기록이 표시되는 순서를 지정하는 순서를 선택합니다.
      소비자에서 소비자 관계
      • 소비자: 다른 소비자를 대신하여 책임을 완수할 소비자를 선택합니다.
      • 책임: 공인 대리인 책임을 선택합니다.
      • 소비자:소비자 필드에서 소비자로 표시되는 소비자를 선택합니다.
      세대 구성원 관계
      • 세대: 원하는 세대를 선택합니다.
      • 소비자: 같은 세대에 있는 다른 소비자를 대신하여 책임을 완수할 세대 소비자를 선택합니다.
      • 책임: 공인 대리인 책임을 선택합니다.
      • 소비자:소비자 필드에서 소비자로 표시되는 소비자를 선택합니다.
      • 유형: 관련 당사자 구성 목록에서 유형을 선택합니다.
      • 순서: 비즈니스 기본 설정에 따라 구성된 기록이 표시되는 순서를 지정하는 순서를 선택합니다.
    5. 제출을 선택합니다.
      관계가 관계 목록에 추가됩니다.
      계정, 소비자 및 세대 팀 구성원 관계는 비즈니스 위치 양식의 해당 관련 목록에도 추가됩니다.
      • 계정 직원 관계
      • 소비자 직원 관계
      • 세대 직원 관계
      소비자와 소비자 간, 소비자와 세대 구성원 간 관계가 다음의 관련 목록에 추가됩니다.
      • 세대 양식 > 구성원 관계
      • 소비자 양식 > 소비자 관계