주문 케이스 생성
에이전트는 고객 주문, 상호작용 기록 또는 의 CSM 구성 가능 작업 공간주문 케이스 목록 뷰에서 주문 케이스를 만들 수 있습니다.
- 고객 주문에서 케이스 생성을 선택합니다.
- 고객 주문의 주문 라인 항목 목록에서 케이스 생성을 선택합니다. (이 작업은 하나 이상의 주문 라인이 선택된 경우에 활성화됩니다.)
- 상호작용 기록에서 케이스 생성을 선택합니다.
- 주문 케이스 목록 뷰에서 새로 만들기를 선택합니다.
주문 케이스를 시작한 후 에이전트는 케이스 유형 선택기 모달에서 주문 관련 서비스를 선택할 수 있습니다. 이 모달은 판매 주문 변경 요청 또는 판매 주문 분쟁과 같은 주문 케이스에 사용할 수 있는 서비스를 표시합니다.
- 계정: 주문 계정입니다.
- 요청 범위: 에이전트는 단일 주문 또는 여러 개의 완료된 주문에서 주문 라인에 대한 케이스를 만들 수 있습니다.
- 주문 번호: 주문 케이스와 연결된 주문 번호입니다.
- 짧은 설명: 주문 케이스에 대한 간략한 설명입니다.
- 주문 케이스에 주문 라인을 추가합니다.
- 주문 케이스에서 주문 라인을 삭제합니다.
- 새 주문 케이스 라인 항목을 생성합니다.
- 주문 케이스 라인 항목의 상세 정보를 편집합니다.
- 주문 케이스 라인 항목을 자신에게 할당합니다.
주문 케이스 기록에서 제출 을 선택하면 현재 초안 상태인 주문 케이스 및 주문 케이스 라인 항목이 신규 상태로 이동합니다. 신규 상태가 되면 에이전트는 주문 케이스 해결 작업을 시작할 수 있습니다. 여기에는 주문 케이스 라인 항목에 대한 작업을 생성하고 팀 구성원에게 할당하는 작업이 포함될 수 있습니다.
요청 범위
- 단일 고객 주문에서 하나 이상의 주문 라인을 참조하는 케이스입니다.
- 여러 개의 완전한 고객 주문을 참조하는 케이스입니다.
- 특정 라인 항목, 단일 주문: 시스템에서 주문 케이스를 생성하고 선택한 주문 라인을 고객 주문에서 해당 주문 케이스의 케이스 라인 항목으로 변환합니다.
- 여러 주문: 시스템에서 주문 케이스를 생성하고 각 고객 주문의 주문 헤더를 해당 주문 케이스의 케이스 라인 항목으로 변환합니다.
예를 들어 에이전트가 고객 주문에 대한 케이스 생성을 선택하여 주문 케이스를 생성하는 경우 요청 범위는 여러 주문입니다. 에이전트가 하나 이상의 주문 라인을 선택한 다음 고객 주문의 주문 라인 항목 목록에서 케이스 생성을 선택하는 경우 요청 범위는 특정 라인 항목, 단일 주문입니다.
주문 케이스에 주문 및 주문 라인 항목 추가
주문 케이스에는 주문 케이스 라인 항목 목록이 포함됩니다. 주문 케이스가 생성되는 방식에 따라 이러한 케이스 라인 항목은 고객 주문 또는 단일 주문의 주문 라인을 나타냅니다.
주문 케이스가 생성되면 에이전트는 주문 케이스 라인 작업 표시줄에서 추가를 선택하여 해당 케이스에 주문 또는 주문 라인을 추가할 수 있습니다. 이 작업을 선택하면 케이스 기록의 원래 테이블 필드와 주문 번호 필드의 값을 기반으로 정보를 표시하는 모달이 표시됩니다.
- 원본 테이블이 고객 주문으로 설정되고 주문 번호 필드가 비어 있는 경우 케이스 유형 선택기 모달은 계정 필드에서 선택한 계정과 연결된 주문 목록을 표시합니다. 케이스 유형 선택기 모달에 "케이스에 주문 추가"가 표시됩니다.
- 원본 테이블이 고객 주문으로 설정되고 주문 번호 필드에 주문이 포함된 경우 케이스 유형 선택기 모달은 해당 주문과 연결된 주문 라인의 목록을 표시합니다. 케이스 유형 선택기 모달 헤더는 "케이스에 주문 라인 추가"입니다.
에이전트는 모달에서 라인 항목을 선택한 다음, 추가를 선택하여 주문 케이스에 주문 케이스 라인 항목으로 추가할 수 있습니다.