CSM 투자 포털에 투자 보드 생성

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • CSM 투자 포털에 투자 보드를 만들고 원하는 고객 서비스 프로젝트별 정보를 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 고객 프로젝트 관리자(it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 프로젝트 > 투자 포털.
    2. 새로 만들기를 클릭합니다.
    3. 새로 만들기 팝업 창에서 필드를 작성합니다.
      이러한 필드에 대한 자세한 내용은 투자 위원회 생성을 참조하십시오.
    4. 생성을 클릭합니다.
      투자 보드가 생성되면 CSM 투자 포털 페이지에서 열립니다.