설치 기반 항목에 관련 당사자 추가

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기2분

    • 다른 당사자가 설치 기반에 액세스할 수 있도록 고객 서비스 관리 애플리케이션의 설치 기반 항목에 관련 당사자를 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin, sn_customerservice_manager

    이 태스크 정보

    설치 기반 관련 당사자는 접촉 창구, 소비자, 기고자, 서비스 조직 구성원, 계정 또는 서비스 조직의 목록입니다. 설치 기반의 소유자가 아닌 다른 당사자에 대한 액세스를 활성화하려면 관련 당사자를 추가합니다. 설치 기반과 연결하는 관련 당사자는 설치된 제품, 판매된 제품 및 설치 기반과 연결된 케이스를 포함하여 설치 기반 및 관련 엔터티에 액세스할 수 있습니다.

    주:
    접촉 창구 액세스 제한 필드를 사용하여 추가 접촉 창구를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 접촉 창구 액세스 제한 문서를 참조하십시오.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 제품 > 설치 기반 항목.
    2. 목록에서 설치 기반 항목을 엽니다.
    3. 설치 기반 관련 당사자를 선택하고 새로 만들기를 선택합니다.
    4. 유형 드롭다운에서 설치 기반 항목에 추가할 관련 당사자의 유형을 선택합니다.
      선택한 항목에 따라 다음 테이블의 조합 중 하나를 할당할 수 있습니다.
      표 1. 관련 유형 목록
      유형 기능적 역할 엔터티
      인증된 계정 설치 기반 인증된 접촉 창구(sn_install_base.install_base_authorized_contact) 계정
      인증된 접촉 창구 설치 기반 인증된 접촉 창구(sn_install_base.install_base_authorized_contact) 연락처
      인증된 소비자 설치 기반 인증된 소비자(sn_install_base.install_base_authorized_consumer) 소비자
      인증된 기고자 설치 기반 인증된 기고자(sn_install_base.install_base_authorized_contributor) 사용자
      인증된 구성원 설치 기반 인증된 구성원(sn_install_base.install_base_authorized_member) 서비스 조직
      공인 서비스 조직 설치 기반 인증된 구성원(sn_install_base.install_base_authorized_member) 서비스 조직
      목록에 있는 계정 해당 사항 없음
      접촉 창구 목록 해당 사항 없음
      소비자 목록 해당 사항 없음
      목록에 있는 기고자 해당 사항 없음
      목록에 있는 구성원 해당 사항 없음
      목록에 있는 서비스 조직 해당 사항 없음
      주:
      설치 기반 관련 당사자 양식의 책임 필드는 선택한 관련 당사자의 유형에 따라 자동으로 채워집니다. 관련 당사자의 유형에 대한 자세한 내용은 관련 당사자 구성 만들기 문서를 참조하십시오.
    5. 순서 필드를 사용하여 비즈니스 기본 설정에 따라 구성된 기록이 표시되는 순서를 지정합니다.
    6. 제출을 선택합니다.

    결과

    접촉 창구는 설치 기반 항목의 관련 당사자로 할당됩니다. 접촉 창구는 설치 기반 항목 양식의 하위 설치 기반 항목 및 케이스와 같은 모든 해당 항목에 액세스할 수 있습니다.