Adicionar produtos a uma cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use a guia Catálogo em Gestão de orçamentos para adicionar produtos à sua cotação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode usar a guia Catálogo para pesquisar e selecionar ofertas de produtos de catálogos e adicioná-las à sua cotação. Você pode escolher ofertas de produtos simples e complexas. As ofertas de produtos complexos têm opções para personalizar o produto usando o configurador de produtos.
    Nota:
    Verifique seus direitos para ver se o configurador de produtos está disponível.

    Procedimento

    1. Em Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista.
    2. Navegar até Cotações > Tudo e selecione a cotação com a qual você deseja trabalhar.
    3. Selecione a guia Catálogo.
    4. Na hierarquia do catálogo de produtos, selecione o catálogo de produtos que você deseja usar.
      O catálogo de produtos exibe os produtos disponíveis em cartões de oferta de produto.
    5. No cartão de oferta do produto, selecione o produto.
      • Para um produto simples que não tem opções selecionáveis, selecione Adicionar.
      • Para um produto configurável que tem opções que você pode escolher, selecione Personalizar para abrir o configurador de produto para selecionar opções de produto.

        Ao configurar o produto, você pode redefinir o preço, validar e salvar suas seleções. Para obter detalhes sobre como usar o configurador de produtos, consulte Usando Gestão de vendas e pedidos aplicações.

      A oferta de produto é adicionada à cotação como um item de linha.