Habilitar um contrato de vendas em uma cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Os agentes podem habilitar um contrato de vendas para uma cotação. Depois de habilitado em Gestão de orçamentos, são gerados acordos de vendas que mostram as linhas de produto e serviço e outros detalhes relevantes da cotação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:Pricelist_manager e Sales_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um contrato de vendas é um documento que descreve os termos e condições de uma venda entre um vendedor e um comprador.

    O acordo especifica os detalhes da transação, incluindo os bens ou serviços vendidos, o preço, as quantidades, os termos de entrega e quaisquer outras condições relevantes para um período específico.

    Os acordos de vendas filtram o catálogo de produtos de acordo com o acordo.

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Citação > Todas as aspas e selecione Novo.
    3. Adicione detalhes da cotação à cotação e selecione Habilitar cotação do contrato de vendas.
      Quando Habilitar cotação de contrato de vendas é selecionada, a cotação é definida em um fluxo de trabalho de contrato de vendas. Para obter mais informações, consulte Como usar o Gestão de contratos de vendas.
    4. Preencha a Data de início do contrato de vendas e a Data de término do contrato de vendas.
    5. Selecione Save (Salvar).
    6. Use a guia Catálogo para adicionar itens de linha de cotação à cotação.
      Para obter mais informações, consulte Adicionar produtos a uma cotação.
    7. Faça outras atualizações na cotação.
    8. Quando a cotação estiver pronta, selecione Enviar para aprovação.
    9. Quando a cotação estiver em um estado Aprovado, altere a cotação para Concluído atualizando o campo Estado ou selecionando o menu de contexto e escolhendo Marcar como concluído.
      A cotação é salva em um estado Concluído e o botão Criar contrato de vendas aparece no formulário de detalhes da cotação.
    10. Selecione Criar contrato de vendas.
      Um contrato de vendas é criado. A mensagem exibe o número do contrato de vendas.
    11. Selecione a mensagem do acordo de vendas para abrir o acordo de vendas.