Configurar Solicitação universal para serviços jurídicos

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Revise as configurações do sistema de base para integração de solicitações jurídicas com solicitações universais e configure de acordo com suas necessidades de negócios.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de ter os seguintes plug-ins ativados e aplicativos instalados:
    • Solicitação universal plug-in (com.snc.universal_request)
    • Gestão de solicitações jurídicas versão 6.1
    Você também pode instalar Central do funcionário para permitir que os funcionários enviem solicitações.

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Gestão de solicitações jurídicas A versão 6.1 instala o conjunto de serviços, o grupo de atribuição do conjunto de serviços, a configuração de transferência e os mapeamentos de estado necessários para que as solicitações jurídicas funcionem com as solicitações universais.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Universal Request > Administração.
    2. Revise e defina as configurações a seguir de acordo com suas necessidades de negócios.
      ConfiguraçãoDescrição
      Conjunto de serviços Um conjunto de serviços representa um departamento em sua organização. O conjunto de serviços configurado em Solicitação universal permite que você use os recursos de UR para um departamento.

      Jurídico é o serviço do sistema de base definido para o departamento jurídico.

      Para obter mais informações, consulte Criar um conjunto de serviços.
      Configuração de mapeamento A configuração de mapeamento permite que você configure uma tabela de destino do conjunto de serviços (departamento) e mapeie campos da tabela de destino e da tabela de Solicitação universal para criar e transferir tíquetes de nível de departamento.

      Para obter mais informações, consulte Configurar mapeamentos.

      Você pode atualizar a inclusão de script LegalUniversalRequest para mapear solicitações jurídicas adicionais e campos de solicitação universal, além dos campos mapeados padrão.
      Grupo de atribuição de conjunto de serviços Um conjunto de serviços deve ser atribuído a um grupo de atribuição para rotear automaticamente solicitações universais para os agentes apropriados (grupo de atribuição) em um determinado departamento (conjunto de serviços).

      O Grupo de roteamento jurídico é o grupo de atribuição do sistema de base atribuído ao conjunto de serviços jurídicos.

      Para obter mais informações, consulte Atribuir grupo de atribuição ao seu serviço.
      Mapeamento de status O mapeamento de estado permite mapear os estados da solicitação jurídica e da solicitação universal para que as mudanças no estado da solicitação jurídica sejam refletidas no estado da solicitação universal.

      Por exemplo, digamos que os estados da solicitação jurídica - Novo, Atribuído a e Trabalho em andamento - sejam mapeados para o estado Em andamento da solicitação universal. Portanto, quando uma solicitação jurídica estiver em qualquer um desses estados, o estado da solicitação universal será exibido como Em andamento.

      Para obter mais informações, consulte Mapeamento de estado da Solicitação universal.
      Configuração de transferência A configuração de transferência ajuda a definir as atualizações de campo obrigatório, a transferência e as informações de fechamento ao transferir uma solicitação jurídica para outro departamento ou de volta para a solicitação universal.

      Para obter mais informações, consulte Configuração de transferência.
    3. Adicione usuários ao grupo de atribuição de conjunto de serviços Grupo de roteamento jurídico.
      O Grupo de roteamento jurídico é o grupo de atribuição do sistema de base com as funções necessárias adicionadas. Os usuários no grupo de atribuição atuarão como agente de roteamento, fazendo a triagem da solicitação universal e criando solicitações jurídicas para obter suporte do departamento jurídico.
    4. Selecione a opção Habilitar criação de solicitação jurídica a partir da Solicitação universal no campo Opções de um formulário de admissão em uma área de prática.
      Para obter mais informações, consulte Adicionar um formulário de admissão a uma área de prática.