Iniciar uma aprovação ad hoc para uma solicitação jurídica ou seu anexo

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Inicie uma aprovação ad hoc para uma solicitação jurídica ou seus anexos de um usuário ou grupo de usuários.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como um colaborador adicionado a uma solicitação, você pode acessar e trabalhar na solicitação da mesma forma que os designados. No entanto, você não pode modificar os campos Atribuído a e Grupo de atribuição.

    Alguns casos em que as aprovações podem ser solicitadas para uma solicitação jurídica ou seu anexo incluem:
    • Aprovação de documentos de contrato jurídico das partes interessadas.
    • Aprovação ad hoc para uma solicitação jurídica que precisa de uma autorização da equipe de privacidade antes de ser processada.
    Você pode atribuir essas aprovações a qualquer usuário ou grupo de usuários em sua organização que tenha a função legal_user. Quando você inicia uma aprovação, os aprovadores recebem uma notificação por e-mail e podem revisar e agir na aprovação.
    Nota:
    Se uma solicitação jurídica ou anexo já tiver um registro de aprovação pendente, você não poderá iniciar outra aprovação para o mesmo item.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Solicitação jurídica > Legal Counsel Center.
    2. Clique no ícone de lista ( ícone de lista).
    3. Na guia Listas, abra uma solicitação jurídica selecionando uma opção em Solicitações jurídicas.
      OpçãoEtapas
      Como designado
      1. Selecione a opção Atribuído a mim.
      2. Selecione uma solicitação para trabalhar.
      3. Se a solicitação tiver sido atribuída recentemente a você, selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar na solicitação.

        O estado da solicitação jurídica é Trabalho em andamento e o documento é Documento pronto.
      Como colaborador
      1. Selecione a opção Colaborações.
      2. Selecione uma solicitação para trabalhar.
    4. Na guia Aprovadores, clique em Iniciar aprovação.
      Você também pode iniciar uma aprovação clicando no botão mais ações ( ícone do botão Mais ações.) e selecionando Iniciar aprovação.
    5. Na caixa de diálogo Iniciar aprovação, preencha os campos.
      Tabela 1. Caixa de diálogo Iniciar aprovação
      Campo Descrição
      Aprovação para Item que precisa de aprovação.
      • Solicitação: obtenha aprovação para toda a solicitação jurídica.
      • Anexo: obtenha aprovação para um anexo na solicitação jurídica.
      Selecionar anexo Anexo na solicitação jurídica para o qual a aprovação é necessária.

      Este campo é exibido somente quando Anexo é selecionado em Aprovação para.
      Selecionar documento Documentos anexados à solicitação jurídica para a qual a aprovação é necessária.
      Este campo é exibido somente quando Documento é selecionado em Aprovação para.
      Nota:
      A opção Documento na lista aparece somente quando a opção de armazenamento externo está habilitada no formulário de admissão do tipo de solicitação.
      Aprovação por Aprovação necessária no nível do usuário ou no nível do grupo de usuários.
      • Usuário: obtenha aprovação de um usuário individual.
      • Grupo de usuários: obtenha aprovação de um conjunto de usuários. O campo Selecionar usuário foi substituído pelo campo Selecionar grupo de usuários.
      Selecionar usuário Usuário ou grupo de usuários que deve aprovar o item.
      Nota:
      Usuários ou grupos de usuários com a função legal_user são listados.
      • Se você selecionou Usuário no campo Aprovação por, selecione um usuário de quem a aprovação é necessária.
      • Se você selecionou Grupo de usuários no campo Aprovação por, selecione um grupo de usuários do qual a aprovação é necessária.
      Observação da aprovação Anotação para o usuário ou grupo de usuários selecionado.
    6. Clique em Iniciar.

    Resultado

    Os aprovadores atribuídos são adicionados na guia Aprovadores com base nas seguintes condições:
    • Se você selecionou Usuário no campo Aprovação por, um registro de aprovação será criado para o usuário selecionado.
    • Se você selecionou Grupo de usuários no campo Aprovação por, será criado um registro de aprovação para cada usuário no grupo de usuários selecionado. Qualquer pessoa do grupo pode aprovar.

    Os aprovadores atribuídos recebem uma notificação por e-mail com um link para abrir o registro para revisão e ação.

    Nota:
    • Um anexo não pode ser excluído depois que uma aprovação ad hoc é iniciada e está no estado Solicitado. Para remover esses anexos, cancele a solicitação de aprovação ad hoc ou obtenha a aprovação primeiro.
    • Quando você remove um anexo de uma solicitação jurídica, ele também exclui os registros de aprovação ad hoc associados. Uma anotação de trabalho é publicada com os detalhes da exclusão no fluxo de atividades da solicitação jurídica.

    Os detalhes da aprovação aparecem na guia Aprovações na página Tíquete padrão.

    O que Fazer Depois

    Os aprovadores podem revisar e aprovar ou rejeitar o item solicitado.