Mover documentos do funcionário para o Espaço do agente para Gestão de casos de RH

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Mova documentos do funcionário de um caso em Espaço do agente para Gestão de casos de RH para o repositório de documentos do funcionário. O repositório de documentos do funcionário fornece um repositório central para identificação rápida e fácil de documentos usando diferentes recursos de classificação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_hr_ef.document_writer, sn_hr_core.case_writer

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Gestão de casos de RH > Espaço do agente para Gestão de casos de RH.
    2. Selecione um caso que tenha documentos do funcionário anexados.
      Nota:
      Na exibição de lista, não há como identificar casos de RH com documentos do funcionário anexados. Para localizar um caso de RH, você precisa do número do caso de RH ou da pessoa Aberto para.
    3. Clique em Mover anexos.
    4. Na janela Mover anexos para documentos do funcionário:
      1. Marque a caixa de seleção ao lado dos documentos que você deseja mover.
      2. Selecione o tipo de documento para cada documento. O tipo de documento determina a categorização, quem pode acessá-lo e a política de retenção. Crie um tipo de documento se nenhum aparecer para o detalhe do tópico associado. Criar um tipo de documento garante a categorização correta.
      3. Clique em Mover selecionado.
      Nota:
      Os campos COE de destino e Detalhe do tópico podem ser modificados somente se o documento tiver sido adicionado ao tipo incorreto de caso de RH.
      Mover documentos do funcionário do espaço do agente para a gestão de documentos do funcionário

    Resultado

    • Os documentos do funcionário são movidos do caso de RH para o repositório de documentos do funcionário.
    • Para exibir uma lista de todos os documentos do funcionário na coluna da lista, selecione Documentos do funcionário.
    • Os anexos movidos aparecem no painel lateral contextual sob o ícone de documentos do funcionário no caso.