Promover uma solicitação jurídica a um assunto jurídico por meio de Mobile Agent
Promova uma solicitação jurídica a um assunto jurídico quando a solicitação precisar de investigação e avaliação adicionais e de tempo substancial para trabalhar.
Antes de Iniciar
Verifique se o app Legal Matter Management está instalado e se o tipo de produtor de registro no formulário de admissão associado está definido como Solicitação e Assunto. Para obter mais informações, consulte Adicionar um formulário de admissão a uma área de prática.
Função necessária: sn_lg_ops.legal_fulfiller
Procedimento
- No Mobile Agent, navegue até a lista Solicitações atribuídas.
- Toque na solicitação atribuída na qual você deseja trabalhar.
- Na guia Detalhes, toque em Criar assunto.
-
Na tela Criar assunto a partir de modelo, indique se um modelo deve ser usado para criar um assunto jurídico.
- Para criar um registro de assunto jurídico com dados predefinidos, como fases e tarefas, selecione um nome de modelo no modelo de assunto.
- Para criar um registro de assunto jurídico sem dados predefinidos, deixe o campo Modelo de assunto em branco.
-
Toque no ícone enviar (ícone
).
Resultado
- Um assunto jurídico é criado com detalhes copiados da solicitação jurídica.
- Se você selecionou um modelo de assunto, o assunto terá fases, tarefas e atributos predefinidos do modelo.