Enviar uma solicitação jurídica para revisão de contrato de vendas

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 3 de ago. de 2023
  • 1 min. de leitura

    • Envie uma solicitação jurídica à equipe jurídica para revisão e suporte jurídico para um contrato de vendas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_lg_contracts.sales_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode enviar uma solicitação de revisão de um contrato de vendas para obter aconselhamento jurídico, obter uma resposta para as perguntas do cliente ou revisar os termos e condições fornecidos pelos clientes.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Solicitação jurídica > Portal de serviços jurídicos.
      Nota:
      Se você estiver usando Central do funcionário, poderá enviar uma solicitação jurídica navegando até o portal Central do funcionário e selecionando uma solicitação no menu Jurídico.
    2. Clique em Catálogo de serviços para exibir todas as categorias de solicitação disponíveis.
    3. Pesquise e abra o item da solicitação Revisão do contrato de vendas.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de admissão de Revisão de contrato de vendas
      Campo Descrição
      O que a sua solicitação envolve? Categoria do contrato.

      Se a categoria necessária não estiver listada, selecione Outros.
      Forneça detalhes se outros Detalhes da categoria.

      Este campo é exibido somente quando Outros é selecionado em O que sua solicitação envolve?.
      Conta Contas de vendas de sua propriedade, extraídas do sistema Microsoft Dynamics CRM.
      Nota:
      Somente a conta de vendas à qual você foi atribuído é listada.
      Oportunidade Lista de oportunidades ativas associadas à conta selecionada.

      Se nenhuma oportunidade estiver associada à conta selecionada, deixe o campo em branco.

      Nota:
      Somente as oportunidades às quais você foi atribuído são listadas.
      Data de fechamento do negócio Data de fechamento esperada da oportunidade, extraída do sistema CRM.

      Você pode modificar a data de fechamento do acordo para qualquer data futura, conforme necessário.
      Informações adicionais Informações adicionais sobre o contrato de vendas.
    5. Opcional: Clique no ícone adicionar anexos ( ícone Adicionar anexos) para carregar um anexo na solicitação.
    6. Clique em Enviar.
      O sistema verifica as regras de desvio para fornecer orientação com base nas informações inseridas.
      • Se as condições em alguma regra de desvio não corresponderem aos detalhes da solicitação, a solicitação jurídica será enviada.
      • Se as condições de uma regra de desvio corresponderem aos detalhes da solicitação, o texto de orientação jurídica pré-configurado aparecerá em uma caixa de diálogo. Você pode optar por realizar qualquer uma das seguintes ações:
        • Siga a orientação e cancele o envio da solicitação jurídica.
        • Forneça os motivos apropriados na justificativa de negócios e envie a solicitação.

    Resultado

    A solicitação jurídica é criada e atribuída ao grupo de contratos de vendas jurídicas.