권리 갱신

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • CSM 구성 가능 작업 공간에서 권리를 갱신합니다.

    시작하기 전에

    활성 상태이거나 만료됨 상태이고 종료 날짜가 있는 경우 권리를 갱신할 수 있습니다.
    주:
    제품 인벤토리 기록에 대한 권리는 갱신할 수 없습니다.
    필요한 역할:
    • 주문을 생성하려면 sn_customerservice_manager 및 sn_ind_tmt_orm.order_agent가 필요합니다.
    • 견적을 생성하려면 sn_customerservice_manager 및 sn_sales_common.sales_agent가 필요합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > CSM 및 FSM Configurable Workspace..
    2. 목록 뷰에서 고객 > 계정.
    3. 권리가 속한 계정을 엽니다.
    4. 권리 관련 목록에서 갱신할 권리를 선택합니다.
    5. 갱신을 선택합니다.
    6. 권리 갱신 창의 갱신 시작 날짜 필드에 권리 활성화 시작 날짜를 입력합니다.
    7. 갱신 사유 필드에 권리를 갱신하는 이유를 추가합니다.
    8. 갱신을 선택합니다.
      고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블에 설정된 규칙에 따라 주문 또는 견적이 생성됩니다. 자세한 내용은 고객 수명주기 워크플로우 구성 정책 결정 테이블 문서를 참조하십시오.
      • 선택한 대상 엔터티가 견적인 경우 권리를 갱신하기 위한 견적이 생성됩니다. 확인 메시지에서 견적 번호를 클릭하면 갱신된 견적 라인 항목을 볼 수 있습니다. 견적이 승인되고 주문이 생성되면 상태가 완료 로 변경됩니다.
      • 선택한 대상 엔터티가 주문인 경우 권리를 갱신하는 주문이 생성됩니다. 확인 메시지에서 주문 번호를 클릭하면 갱신된 주문 라인 항목을 볼 수 있습니다.
    9. 주문 라인 항목 관련 목록에서 상위 주문 라인의 상태 값을 두 번 클릭하고 완료됨으로 설정합니다.
      새 권리가 생성됩니다.

    결과

    새 권리는 초안 상태로 생성됩니다. 갱신 이력 관련 목록에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.