Estabelecer uma sincronização entre cotação e oportunidade

Como agente de vendas, você pode estabelecer a sincronização entre os registros de cotação e oportunidade e garantir que um conjunto definido de campos entre cotação de oportunidade e itens de linha de oportunidade-cotação permaneçam sincronizados.

Quando uma cotação é criada por meio de uma oportunidade, o campo Oportunidade de origem no registro da cotação é preenchido automaticamente com os detalhes da oportunidade por meio da qual a cotação é criada. Para criar uma cotação por meio de uma oportunidade, consulte Criar uma cotação.

Quando uma cotação é criada com itens de linha secundários, as métricas de receita e os preços da cotação são calculados automaticamente. Para saber mais sobre as métricas de receita e como elas são calculadas, consulte Métricas de receita de assinatura.

Quando o registro de cotação é sincronizado com o registro de oportunidade, as métricas de preços e receita também são sincronizadas e são consistentes em ambos os formulários.

A faixa Sincronizada na guia Detalhes do registro da oportunidade exibe se a cotação está sincronizada com a oportunidade. Para sincronizar automaticamente a primeira cotação com a oportunidade de origem, defina a propriedade do sistema autoEnableSyncFirstQuote como verdadeira.

Para saber mais sobre como estabelecer uma sincronização entre cotação e oportunidade e habilitar automaticamente a sincronização, consulte Sincronizar uma cotação com uma oportunidade.

No registro de cotação, marque o Estado como Aceito ou Concluído para mover a oportunidade sincronizada para Encerrado-ganho.

Mapear campos de cabeçalho de cotação e oportunidade e itens de linha

Como agente de vendas, você só pode editar e fazer mudanças nos campos em um registro de oportunidade que não estejam sincronizados com uma cotação.