Adicionar produtos ou serviços a um pedido no Gestão de pedidos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Depois que um pedido for iniciado, adicione linhas de pedido para produtos ou serviços usando o catálogo de produtos e configurador de produtos em Gestão de pedidos.

    Antes de Iniciar

    Nota:
    Verifique seus direitos para ver se o configurador de produtos está disponível.

    Função necessária: Sales_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O catálogo de produtos mostra blocos que contêm informações do produto. Os produtos simples têm um botão Adicionar que adiciona o produto ao pedido sem opções disponíveis.

    Figura 1. Catálogo de produtos usado para adicionar produtos a pedidos
    Catálogo de produtos usado para adicionar produtos e serviços aos pedidos.

    Os produtos com opções têm um botão Personalizar que abre configurador de produtos, permitindo que os agentes selecionem opções de produto.

    Figura 2. Configurador de produto usado para selecionar opções de produto
    O configurador de produtos permite que os agentes escolham opções de produto.

    O configurador de produtos consiste em três colunas. A coluna Hierarquia de produtos exibe itens do catálogo de produtos e produtos secundários associados ao produto. A coluna Seleção de opção mostra todas as opções disponíveis para o produto ou serviço e linhas de pedido e tarefas de pedido. A coluna Seleções atuais mostra as opções de produtos selecionadas e os preços.

    Procedimento

    1. No espaço configurável, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Pedidos do cliente > Tudo.
    3. Selecione seu pedido.
    4. Selecione Adicionar para adicionar um produto simples (produto sem opções) ao seu pedido.
    5. Selecione Personalizar para adicionar produtos que têm opções.
      O botão Personalizar abre o configurador de produtos que permite escolher as opções disponíveis para o produto ou serviço. A tabela a seguir explica as opções do configurador de produtos.
      Tabela 1. Formulário do configurador de produtos
      Campo Descrição
      Hierarquia de Produtos O campo mostra a hierarquia dos itens do catálogo e inclui produtos de nível primário e produtos de nível secundário.
      Seleção de opções O campo exibe as opções disponíveis para o produto.
      Seleção atual O campo lista os produtos selecionados com preços.
      Botão Reavaliar preço O botão redefine o preço e atualiza o preço total quando as mudanças são feitas.

      Se o preço em cascata estiver habilitado, as informações de preço serão cascateadas dos itens de linha primários para secundários. Para obter mais informações, consulte Controlar valores de quantidade em cascata em ofertas de produtos secundários.
      Botão Validar O botão valida o produto e os preços quando são feitas mudanças.
      Adicionar botão O botão adiciona o produto ao pedido.
    6. Selecione Adicionar para adicionar o produto ao seu pedido.
      O produto ou serviço é adicionado ao pedido como um item de linha do pedido.
    7. Selecione a guia Item de linha do pedido para exibir produtos e serviços em seu pedido.