Configurar signatários de documentos em PDF

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Os especialistas em operações de vendas podem configurar signatários em Gestão de orçamentos para que as cotações em PDF possam ser enviadas para signatários internos e externos para revisão e assinaturas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: vendas_operations_specialists

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os contatos listados na conta para uma cotação podem ser signatários externos. O e-mail listado com o contato é usado para enviar o PDF.

    Os signatários internos são todos os usuários que têm as funções Sales_agent ou Sales_ops_specialist.

    Para atribuir funções a usuários internos, consulte Atribuir funções de usuário em Gestão de vendas e pedidos aplicações.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Contas e selecione Novo para criar uma conta ou selecione uma conta existente para adicionar contatos.
    2. Para uma nova conta, preencha as informações da conta e selecione Salvar.
    3. Adicione um contato a uma conta existente selecionando a conta e abrindo a guia Contato.
    4. Selecione Novo.
    5. Preencha as informações do novo contato.
    6. Selecione Save (Salvar).
      Quando a cotação é criada e a conta selecionada, os contatos na conta ficam disponíveis como signatários dos documentos em PDF. O e-mail associado ao contato é usado para enviar o documento PDF.