Exportar cotações

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Exporte uma lista de todas as cotações em Gestão de orçamentos e forneça-a a um cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Sales_agent

    Procedimento

    1. No Espaço configurável do CSM, selecione a exibição de lista .
    2. Navegar até Cotações > Tudo.
    3. Selecione Exportar.
    4. Selecione o tipo de arquivo a ser exportado:
      • Excel
      • CSV
      • JSON
      • PDF
    5. Selecione o tipo de entrega:
      • E-mail - insira um endereço de e-mail válido.
      • Download — Baixa a exportação para uma unidade local.
    6. Selecione Exportar.
      A lista de cotações é exportada de acordo com o conjunto de parâmetros.