Configuração de documentos PDF de cotação
Como especialista em operações de vendas, você pode gerar modelos em PDF com aparência profissional que apresentam cotações em um formato padronizado que reflete a identidade visual e os logotipos da empresa. Você também pode configurar DocuSign para permitir que os signatários assinem cotações eletronicamente e as enviem por e-mail.
Criar modelos de documento PDF de cotação
Adicione modelos personalizados para cotar documentos PDF usando a função de modelo de documento ServiceNow.
Um modelo padrão está incluído na instalação base do Gestão de orçamentos.
Consulte Configurar modelos de documento PDF para saber mais sobre modelos de documento PDF e como eles funcionam.
Vincular documentos PDF de cotação a DocuSign
Os especialistas em operações de vendas podem vincular documentos PDF de cotação a DocuSign para que os signatários possam assinar documentos PDF eletronicamente.
Consulte Configurar DocuSign para documentos PDF para obter mais informações sobre como configurar DocuSign.
Configurar signatários de documentos em PDF de cotação
O especialista em operações de vendas pode configurar signatários de documentos PDF em Gestão de orçamentos. Os signatários podem receber documentos PDF por e-mail para revisão e assinaturas eletrônicas. Existem dois tipos de signatários, signatários externos e internos.- Os contatos listados em uma conta vinculada à cotação podem ser signatários externos.
- Signatários internos são todos os usuários que têm as funções Sales_agent ou Sales_ops_specialist em Gestão de orçamentos.
Para obter mais informações, consulte Configurar signatários de documentos em PDF.