Como usar o Gestão de oportunidades

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura
  • Use a aplicação Gestão de oportunidades para criar sua oportunidade.

    A interface Gestão de oportunidades tem guias que ajudam a criar e gerenciar suas oportunidades.

    Tabela 1. Guias da Gestão de oportunidades
    Gestão de oportunidades tab Descrição
    Guia de detalhes Adicione detalhes da oportunidade , como conta, ciclo de vendas, e informações de fase.
    Guia Catálogo Use o catálogo de produtos para adicionar itens de linha à oportunidade.
    Guia Precisa Adicione informações mais precisas sobre os requisitos de negócios do cliente à oportunidade.
    Guia Itens de linha Adicionar itens de linha de oportunidade..
    Guia Concorrentes Adicione informações de concorrentes à sua oportunidade.
    Guia Tarefas Criar tarefas de oportunidade.
    Guia E-mails Crie e-mails para enviar às partes interessadas necessárias.
    Guia Cotações Crie cotações diretamente da oportunidade.