Adicionar itens de linha a uma oportunidade
Crie um novo item de linha de produto para sua oportunidade inserindo os detalhes, como oferta de produto e quantidade.
Antes de Iniciar
Função necessária: Sales_agent
Procedimento
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No espaço configurável do CSM, navegue até Lista exiba
e selecione Oportunidade - Todos.
- Na exibição de Lista de oportunidades, selecione a oportunidade com a qual você deseja trabalhar e selecione a guia Itens de linha.
- Selecione Novo para iniciar um novo item de linha de oportunidade ou selecione um item de linha de oportunidade existente para fazer mudanças.
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Preencha os campos no formulário Item de linha de oportunidade.
Tabela 1. Formulário de item de linha de oportunidade Campos Descrições Número O número gerado pelo sistema do item de linha de oportunidade. Oportunidade O ID gerado pelo sistema da sua oportunidade. Oferta de produtos A oferta de produto selecionada para o item de linha de oportunidade. Unidade de Medida A unidade de medida do item de linha de oportunidade. Preço líquido unitário Preço por unidade após ajustes, se houver. Nota:Os campos Preço líquido unitário e Preço unitário de lista terão os mesmos valores se a oportunidade não estiver sincronizada com a cotação.Prazo (meses) Período de assinatura do item de linha de oportunidade. O prazo padrão é de 12 meses somente para produtos recorrentes.
Quantidade A quantidade do item de linha de oportunidade. Local do serviço Local de serviço ao qual o item de linha de oportunidade se aplica. Lista de preços Lista de preços padrão com base na oportunidade criada. Periodicidade A periodicidade é baseada no método de preço selecionado para a oferta de produto. - Se o método de preço for selecionado "Uma vez", a periodicidade será definida como "Nenhuma".
- Se o método de preço for selecionado "Recorrente", a periodicidade poderá ser definida como "Mensal" ou "Anualmente".
Preço unitário de tabela Preço de lista unitário da oferta de produto incluída no item de linha de oportunidade. Nota:Os campos Preço líquido unitário e Preço unitário de lista terão os mesmos valores se a oportunidade não estiver sincronizada com a cotação.Preço único cumulativo Preço único da oportunidade e dos itens de linha secundários da oportunidade. Preço único cumulativo = Quantidade * Preço líquido unitário.
MRR cumulativo Receita recorrente mensal cumulativa da oportunidade e quaisquer linhas secundárias.
- Se a periodicidade for mensal, MRR cumulativo = Preço líquido unitário * Quantidade.
- Se a periodicidade for anual, MRR cumulativo = Preço líquido unitário/12 meses * Quantidade.
O cliente pode mudar esta fórmula caso personalize os próprios valores de periodicidade.
Este campo será preenchido somente se a periodicidade da oportunidade for de natureza recorrente.
ARR cumulativo Este campo será preenchido somente se a periodicidade da oportunidade for de natureza recorrente.
ARR cumulativo = MRR cumulativo * 12
ACV cumulativo Valor total do contrato anual (ACV), que é o valor anual da receita de todos os produtos e serviços de um contrato com o cliente. ACV cumulativo = preço único cumulativo + ARR cumulativo.
TCV cumulativo Valor total do contrato (TCV), que é o valor total de receita de um contrato com o cliente esperado ao longo da vida útil do contrato. TCV cumulativo = Preço único cumulativo + Prazo * MRR cumulativo.
Anotações de trabalho Quaisquer informações adicionais relacionadas ao item de linha de oportunidade. -
Selecione Save (Salvar).
O item de linha de oportunidade é adicionado à oportunidade principal.
O que Fazer Depois
Adicione uma tarefa à sua oportunidade. Para saber mais, consulte Adicionar tarefas de oportunidade.